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華南期貨鋼鐵人
男爵 | 2016-8-24 10:19:22

鴻海(2317)將於9月2日進行除權息(包括4元現金股利與1元股票股利),外資昨(23)日指出,以鴻海第二季財報不如預期、大立光(3008)除息行情不順,及外資圈保守看待下半年新款iPhone銷售力道來看,將停看聽今年除權息行情。
鴻海股價在第二季財報公佈後曾出現重挫,昨天上漲0.47%以85.8元作收,以4元現金股利計算,現金收益率約4.66%。
從基本面角度來看,除了摩根士丹利台灣區研究部主管呂智穎持續建議旗下客戶逢高減碼外,港商里昂證券科技產業分析師Nicolas Baratte也維持「賣出」投資評等與79元合理股價預估值不變。Nicolas Baratte仔細解讀鴻海第二季財報後表示,「庫存提列、匯兌、金屬機殼」等3項因素,是第二季獲利表現不如預期的原因,分述如下:
一、庫存提列:庫存、保證金、權利金是與鴻海毛利率連動的項目,鴻海第二季作了包括打消58億元庫存,簿記低於平均值的保證金與權利金費用、並進行庫存報廢銷售程序等動作,預估對毛利率將分別影響0.03、-0.63、-0.06個百分點。
二、匯兌:以往都會在匯率上吃到甜頭的鴻海,第二季卻無顯著匯兌收益入帳,致使毛利率低迷。
三、金屬機殼:根據評估,鴻海機殼業務營益率由第一季的25%降至第二季的14%,非機殼業務則由2.5%降至1.8%。
(工商時報)

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S.O.H
高級版主 | 2016-8-24 21:24:17

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