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大公爵 | 2009-4-13 14:46:16

中國家電下鄉急單轉趨於長單,半導體上游IC設計 廠商最先嗅到回溫契機,紛紛看好第2季訂單能見度。聯 家軍旗下IC設計廠包括面板驅動IC、觸控IC或山寨小筆 電等題材豐富,可能打破第2季傳統淡季「五窮六絕」的 歷史模式。

法人認為,大陸因有家電下鄉的補貼,需求較去年 同期成長 50-60%;美國和歐洲銷售則較去年同期成長2 0-30%,其中受惠最多的就是小尺寸面板廠及相關零組件 廠,第 1季面板庫存回補的現象遠優於預期。而聯詠 3034(TW) 因大客戶產能利用率提升,3月營收月增近50% ,第2季營收看好。

此外,聯詠受惠日圓升值、新台幣貶值的轉單效應 ,最近已順利接獲日系廠的小尺寸面板驅動IC訂單,未 來有機會進一步取得大尺寸訂單,挹注公司營運成長。 法人預期聯詠第2季營收將比第1季成長30%以上,下半年 表現可望比上半年為佳。

智原科技 3035(TW) 受惠於顯示器及多媒體訂單回 流,尤其是大陸家電下鄉帶動面板廠出貨增加,讓時序 控制晶片(T-con)出貨量大增;不僅訂單能見度看到5 月,也擴大對聯電 2303(TW) 的投片量。至於多媒體晶片 訂單部份,因主要客戶新機種將於第2季上市銷售,3月 起開始拉貨,讓特殊應用晶片(ASIC)出貨同步走高。

搖桿感測晶片供應商原相 (3227-TW) 在Wii成功 之後,類似Wii搖桿的電視遙控器產品已正式通過國際家 電大廠認證,預計下半年開始出貨,將觸角延伸至家電 大廠。法人預估,包括光學觸控IC等新產品下半年對原 相的營收貢獻將超過10%以上。

大陸山寨筆電和品牌國際大廠互搶市場,去年10月 底威盛 2388(TW) 瞄準中國白牌小筆電市場,邀請微軟、 新帝 (SanDisk)等十幾家廠商,在深圳成立開放性移動 平台產業策略聯盟(Global Mobility Bazzar,GMB) 。 IC設計聯家軍中的聯陽 3014(TW) 加入後將受惠 山寨筆 電加上Windows 7兩大利多,今年超過5000萬台的全球白 牌小筆電市場將為聯陽的營收成長助入一股強烈力道。
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