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大公爵 | 2009-4-13 14:49:10

鴻海 2317(TW) 上周五公佈3月營收重返1000億元大 關,今(13)日包括摩根士丹利證券和高盛證券皆預期, 鴻海即將走出第 1季谷底陰霾,且董事長郭台銘有可能 於本周四股東會上釋出利多。因此高盛將其目標價調升 至86元,並指出鴻海就是外資積極尋找的落後補漲權值 股標的;德意志證券更指出,鴻海下檔風險有限,但上 漲空間大,目標價93元。

高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出,鴻 海上半年就將完成生產線重整計畫,預估第 1季就是營 運谷底;而第 2季在基本面、消息面和籌碼面上皆有利 多。就基本面來看,鴻海將是中國大陸PC下鄉計畫的最 主要受惠者,因為通過下鄉的14個品牌幾乎都是鴻海的 大客戶,而鴻海也是這幾家廠商主要的主機板和桌機供 應商。

就市場消息面來看,金文衡認為,新款iPhone即將 於第2季推出,也有機會激勵鴻海股價持續上揚。另一 方面,鴻海近期股價雖然持續大漲,但今年以來仍然落 後大盤4%,反觀仁寶 2324(TW) 及緯創 3231(TW) 已經分 別領先大盤20%和26%,鴻海的走勢可說是正好符合外資 法人積極尋找的「落後補漲權值股」標的。

摩根士丹利證券科技產業分析師呂智穎表示,鴻海 營收在3月份重回千億元關卡後,4月營收可望持續成長 ,就算5月之後能見度仍低,但預估第2季營收季增率至 少還是會有一成以上。

呂智穎認為,近期鴻海的利多題材來自於新產品委 外代工的訂單,如印表機、NB、新版iPhone、iPod等, 加上富士康 (2038-HK)重新獲得諾基亞 NOK(US) )下半年 手機委外代工訂單,都有機會讓鴻海第 2季之後營收持 續增溫。

呂智穎表示,鴻海規模持續過大,如近期和 IBM、 訊聯、德國最大零售通路商麥德隆集團 (METRO Group) 合作備忘錄,但仍維持刪減成本的計畫,有助於槓桿擴 張效應;預估郭台銘將於本周四的股東會上釋出由3C正 式擴張至7C的利多。
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