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Y遠
王爵 | 2009-5-27 20:43:20

店頭市場基金 今年平均賺61%
更新日期:2009/05/27 04:09 〔記者李錦奇、廖千瑩/台北報導〕台股基金今年以來鹹魚翻生,平均績效高達46.43%。其中以店頭市場基金表現最好,今年以來平均績效61.5%。若是危機入市,選在去年底到今年初進場的基金投資人,累積獲利相當豐碩。


在今年績效突飛猛進拉抬下,台股基金中長期績效也開始翻揚,平均最近一年虧損縮減到18.7%,近三年-1.79%,接近損益平衡邊緣,如能再加一把勁,有機會先解套。


不過,台股基金績效好壞差異仍然很大,有七成二的基金,今年以來報酬率超過40%,前22名基金,報酬率甚至都超過六成。相反地,也有少數基金報酬率不到兩成,買對基金或買錯基金,報酬率會「差很大」。


48%基金 不如大盤


另外,若跟大盤漲幅比較,也有約48%的台股基金,表現不如大盤,顯示仍有不少基金選股與操盤能力有待加強。


截至目前為止,台新主流基金今年以來報酬率高達81.96%,居所有台股基金之冠。金鼎大利基金、金鼎概念型基金、金鼎寶櫃基金、安泰ING優質基金、安泰ING成長基金、群益店頭基金,報酬率也都超過67%,緊追在後。


整體看來,店頭型基金表現最猛,今年以來平均績效61.5%,中小型基金平均績效50.1%,至於平衡型基金,平均績效19.07%。店頭市場基金今年以來的績效,以金鼎寶櫃基金與群益店頭基金表現最出色;不過若拉長一年來看,店頭市場基金仍未收復失土。


保德信新世紀基金經理人陳淑珠表示,近期融資增幅74%,與大盤漲幅相當,顯示籌碼稍顯凌亂,加上外資買超有縮手趨勢,導致大型權值股動能減緩,短期可能高檔震盪整理,然而,兩岸MOU可望在六月底簽訂、開放中資來台投資效應,有機會反應在汽車、傳產、金融股。


漲幅已大 居安思危


統一龍馬基金經理人錢素惠表示,台股指數變動區間不大,仍有機會緩步墊高,在低利率環境下,將資金放在穩定配息的大型權值股,比存在銀行好,隨時都可進場佈局台股基金。


群益店頭市場基金經理人許家豪表示,這兩天台股回跌,主因是累積漲幅已大,追高店頭市場宜謹慎,若融資續增,大盤小漲甚至不漲,就要留意是否轉為震盪整理。


第一金店頭市場基金經理人鄭國華表示,台股短期震盪整理,但資金行情推升下,未來仍有表現空間。


投信法人說,店頭市場基金確實累積了一波不小的漲幅,投資人應該要居安思危,實在擔心獲利回吐的投資人,建議可以先進行部分的獲利了結,或是適度轉進台股一般股票型基金。


匯豐三高平衡基金經理人石隆智表示,帶動這波店頭市場走勢的,主要是一些中小型電子股,這些投機性質濃厚的個股,最近的籌碼已有明顯鬆動,建議空手投資人可以暫時觀望,不必貿然搶進。
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