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威爾斯親王 | 2023-3-20 11:15:33

美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告,認為第一季將是今年谷底,目前已經看到多項零組件開始補貨,維持瑞昱目標價450元、評等加碼。

美系外資表示,瑞昱力拼2023年營收至少呈現年對年的持平,且預計第一季將是今年谷底。瑞昱目前已經有看到電視和消費者相關的物聯網需求拉動,儘管第一季毛利率面臨庫存核銷壓力,瑞昱目標是中長期毛利率回歸歷史高端水平。

美系外資表示,瑞昱預計DOI(庫存天數)將從第一季開始下降,並在第二季末回落至更健康/正常的水平。瑞昱仍然看好汽車相關產品的長期發展,尤其是在乙太網方面,因為有更多的品牌廠和OEM廠正在與瑞昱合作,該領域營收的年成長應該會遠遠超越於整體平均。

美系外資表示,目前已經看到多項零組件從第一季開始補貨,這表明週期觸底,相信瑞昱也將受益於PC補貨,維持瑞昱目標價450元、評等加碼。

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看完文章~請順手給顆愛心喔~感謝你!
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S.O.H
高級版主 | 2023-3-22 05:51:52

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