威爾斯親王
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2023-5-14 22:19:28
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監管文件顯示，截至2023年3月31日，橋水基金的整體持倉規模為163.88億美元，較去年底的183億美元進一步下滑約10%。
根據SEC規定，管理資產規模超過1億美元的基金經理，必須在每個季度結束後的45天內，公佈一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。
13F數據平台Whalewisdom統計顯示，在橋水基金2023年一季度的持倉組合中，總共持有710個美股標的。與上一次報告持倉時相比，橋水基金總共新建倉118只個股，並加倉225只個股，而減倉和清倉的數量則分別為360只和228只。其中前十大持倉標的佔總市值的34.71%，與上一季度的32.29%相比有小幅的上升。
橋水基金2023年一季度前十大重倉股數據來源：Whalewisdom網站橋水基金2023年一季度前十大重倉股數據來源：Whalewisdom網站
橋水基金2023年一季度的前十大重倉股中，包含3只ETF和7只個股。
其中，安碩MSCI新興市場ETF（IEMG）在今年一季度末晉升為橋水基金的第一大重倉，持倉增至1786.26萬股，加倉了331萬股左右，期末持倉市值為8.72億美元，佔投資組合比例的5.32%。上一季度，IEMG在橋水基金的持倉中位列第三位，位列第一的是iShares標普500指數ETF。
前十大重倉股中，另一隻獲得加倉的是強生。橋水基金在今年一季度小幅加倉強生1.96萬股，期末持倉市值約為5.56億美元，仍為持倉第四位。
整體來看，橋水基金前十大持倉方面，一季度的變化並不明顯，先鋒領航富時新興市場ETF（VWO）跌出前十，麥當勞新進。前十大持倉分別為IEMG、iShares標普500指數ETF、寶潔、強生、百事可樂、可口可樂、SPDR標普500ETF、麥當勞、開市客、沃爾瑪。
可以看到，前十大持倉中的7只個股，除醫藥股強生外，剩餘6只消費股均被橋水基金一定程度的減持。沃爾瑪的減持幅度最大，在今年一季度被減持72.99萬股，下降21%，座次也下降了一位至第十位。而麥當勞儘管也被減持了4.06萬股，仍從上一季度的第十一位上升至第八位。
加倉方面，今年一季度獲得橋水基金加倉超過100萬股的標的分別為陸金所、IEMG、好未來、谷歌、發發奇（FARFETCH）、私人地球成像衛星公司Planet Labs PBC。其中，陸金所的增持數量最大，達760.46萬股，增長113%。
此外，橋水基金在今年一季度還清倉及減持了不少標的。
還被減持最多的是先鋒領航富時新興市場ETF（VWO），橋水基金削減535.74萬股，持股數量降至847.11萬股，減持幅度達38%，期末持倉市值為3.42億美元。
另外橋水基金減持幅度較大的還有中概股理想和拼多多。理想被減持了172.18萬股，持股數量降至252.62萬股，減持幅度40%，期末持有市值為2.65億美元。拼多多被減持了150.34萬股，持股數量降至214.24萬股，減持幅度41%，持有市值為1.63億美元。
不僅如此，橋水基金一季度減持或清倉了大量銀行股，美國銀行、富國銀行、摩根大通、摩根士丹利、道富集團、嘉信、貝萊德的持倉均遭到清倉，花旗集團被減持過半。 |
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