威爾斯親王
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2023-6-22 23:33:52
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經歷了一次大規模的反彈之後，Meta（Meta.US）的股東們現在已經能輕鬆賺到了錢。在蘋果(186.28, 2.32, 1.26%)（AAPL.US）推出了一款3500美元的設備之後，Quest 3的發布繼續為引領混合現實領域提供了一款有前景的產品。即使是在去年的大幅上漲之後，Meta仍有成長空間。
01 Quest 3驚喜發布
6月初，Meta為Quest 3 VR頭顯舉辦了一場驚喜發布會。市場已經知道這款設備將於10月發布，但該公司顯然想搶在蘋果6月5日發布的MR設備之前。
市場對Quest 3的評價似乎相當不錯，與Quest 2相比，該設備提供了更好的視頻傳輸技術。此外，Quest 3明顯更薄，128G的起售價僅為499美元。蘋果的Vision Pro與它實際上沒有可比性，因為蘋果的售價為3499美元，讓蘋果能在該設備上使用更好的技術。此外，蘋果甚至還沒有公佈除2024年初以外的具體發布日期，而Quest 3應該在9月27日的Meta Connect活動上推出，以趕上假日購物季。
VR頭顯對比雖然Vision Pro是一款令人印象深刻的設備，但消費者不太可能為了購買像EyeSight這樣令人印象深刻的技術而多花3000美元。此外，蘋果也未能提供任何未來設備的發展路徑，可能是因為它還要7個多月的時間才能上市。蘋果可能不會在2024年推出另一款設備，因此在相關產品規劃方面Meta明顯領先蘋果。繼明年推出Quest 4之後，該公司還有很多宏偉的計劃，預計2025年將推出第三代智能眼鏡相關設備，2027年將推出增強現實眼鏡。事實上，《金融時報》已經報導過，Meta與AR公司Magic Leap合作，達成一項授權協議，利用他們的波導技術將AR眼鏡推向市場。
02 輕鬆賺錢時代結束
自去年10月Meta Quest Pro發布以來，Meta已經從低點反彈了190多美元。這款設備是一個重大失敗，但這家社交媒體公司仍然在執行與蘋果不同的產品路徑。就在低點之後，Meta又推出了另一款AR/VR設備，而蘋果仍在宣傳明年某個時候正式發布一款產品。令人驚訝的是，Meta已經賣出了2000萬台設備，而蘋果公司正在努力發布一款明年需求僅為10萬台左右的產品。不管怎樣，對Meta的股東來說，輕鬆賺錢的日子已經結束了。根據分析師對每股收益的估計，Meta目前的股價為20x 2024每股收益目標14.18美元。分析師預測，在去年10月最初的預期跌至10美元以下後，2025年每股收益將再次大幅增長至16.60美元。
未知的是，Meta將在減少或消除現實實驗室部門的巨大損失方面取得多大進展。這家社交媒體公司的Metaverse部門目前每股虧損高達5美元，第一季度虧損40億美元。雖然很多預測中的盈利增長主要與裁員25%、大幅削減2.1萬名員工以及提高Reels和相關廣告的有效性有關，但一些分析師可以預測，現實實驗室部門將減少虧損。考慮到該部門在23年第一季度的收入僅為3.39億美元，比上一季度下降了50%，一款成功的AR/VR設備可能有助於減少損失。不過，最終，實驗室部門仍將為2024年每股收益14美元以上的目標做出巨大貢獻。在某種程度上，這個部門將成為一個利潤貢獻者，或者成本將被消除。有人可能會認為，Meta有望在2025年實現每股收益20美元。
03 結論
投資者得到的關鍵結論是，在過去九個月的長期上漲之後，Meta可能很容易暫停。無論如何，與Metaverse和AR/VR設備的前景相比，該股仍有成長空間，Meta繼續在這一類別中表現出色。 |
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