中國滴滴出行紐交所上市估值目標超600億美元有望成今年美國最大IPO

威爾斯親王 | 2021-6-25 09:41:18

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路透6月24日 - 中國最大的網約車公司滴滴出行計劃在紐約證券交易所上市，設定的估值目標超過600億美元，有望成為今年最大一宗美國首次公開發行（IPO）。

公司給出的發行定價區間為每份美國存托股份（ADS）在13-14美元，並表示本次IPO將發行2.88億份此類ADS。若以最高定價計算，滴滴預計本次所籌資金略高於40億美元。

該公司在週四的一份監管檔中稱，四份ADS等同於一股A類普通股。該公司登記的正式名稱為「小桔快智」。

本次IPO將是阿裡巴巴2014年上市籌資250億美元以來，中國公司在美國最大的一次股票發行之一。

不過根據招股書的條款來看，滴滴還是採取了保守做法，該公司曾經討論過最高籌資100億美元，估值將近1，000億。

該公司籌劃紐約上市之際，正值中國對包括阿裡巴巴和騰訊在內的中國大型科技"平臺"企業加強全面監管整頓。

本月早些時候，路透曾報導中國市場監管機構已開始對滴滴進行反壟斷調查。

該公司得到了亞洲最大的科技投資公司的支援，包括軟銀集團9984.T、阿裡巴巴9988.HK和騰訊控股0700.HK。

在決定赴紐約上市之前，滴滴曾考慮將香港做為2021年數十億美元IPO的潛在上市地點。

除中國外，滴滴還在15個國家運營，全球年活躍用戶超過4.93億。

滴滴的核心業務是一個移動應用程式，用於叫計程車、私人汽車、拼車，甚至在一些城市還用於叫公共汽車。

在與阿裡巴巴支援的快的和優步UBER. N中國業務爭奪市場份額之後，滴滴成為中國最大的網約車公司。這兩家公司後來均與滴滴合併。

2016年，優步將其中國業務出售給滴滴，獲得了滴滴17.5%的股份，滴滴還對Uber進行了10億美元的投資。根據IPO檔，優步現在擁有滴滴12.8%的股份。

除了拼車業務，滴滴經營著不同的移動相關業務，包括電動汽車充電網路、車隊管理、汽車製造和自動駕駛。

高盛（亞洲）、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承銷商。

滴滴週四增加了十幾家新承銷商，包括美銀證券、巴克萊銀行、華興資本、花旗集團、滙豐控股和瑞銀投資銀行。（完）

https://cn.reuters.com/article/c ... -idCNKCS2E1044?il=0