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大摩：晶圓代工恐遭砍單

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732

皇帝 | 2021-9-16 08:31:35

1樓

摩根士丹利最新報告示警，半導體市況不再緊俏，終端需求被高估，將使得台灣晶圓代工廠產能短缺情況結束，台積電、力積電等業者第4季面臨遭客戶砍單窘境。大摩是此波半導體景氣出現雜音後，第一家示警晶圓代工廠將遭砍單的外資券商。

台積電將在今天除息2.75元，昨（15）日為除息前最後一個交易日，受外資開出示警遭砍單第一槍影響，參與除息觀望氣氛濃厚，股價以平盤開出後一路走低，終場跌6元、收當日最低價607元，周三早盤ADR跌1.2%。

值得注意的是，昨天台積電最後一盤4,800多張賣單以內盤成交，占當日總量逾二成，凸顯投資人觀望情緒，選擇棄息，外資也由買轉賣，單日賣超約341張。

大摩最新報告看空晶圓代工業的觀點是，先前電源管理IC與微控制器（ＭCＵ）大缺貨，使得晶圓代工成熟製程產能供不應求，主因是馬來西亞疫情嚴峻，導致當地封測廠產能開出有限，下游怕拿不到貨，瘋狂下單晶圓廠而導致。

大摩分析，全球晶片封測14%產能位於大馬，其中不乏德州儀器（TI）、意法半導體（STM）、安森美（ON Semi）及英飛淩（Infineon）等美、歐整合元件（IDM）大廠產能。

受疫情影響，大馬當地封測廠6月開始實施部分封鎖，9月上半月的產能利用率平均僅47%，致使下游廠商超額下單電源管理IC、MCU等晶片，並使得實際需求遭高估。摩根士丹利與後端供應商談過後，供應商認為馬來西亞的晶片產能可在11、12月明顯改善，將使得先前超額下單的影響浮現。

就整體半導體市況來看，摩根士丹利指出，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧手機感測器存在庫存問題，顯示無論智慧手機、電視或個人電腦等終端需求已下降，部分記憶體價格下降即是跡象之一，因此，預期台積電及力積電等代工廠訂單最快會在今年第4季削減。

對於大摩的報告，群益投顧董事長蔡明彥認為，半導體市況雜音多，一是受疫情影響，上下游半導體供應鏈步調不同，因而導致供需狀況失衡，如車用晶片即是因東南亞產能停擺而吃緊；二則有因電視、筆電出貨下降，使8、12吋晶圓需求下滑的情況，12吋晶圓尤其明顯。

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威爾斯親王 | 2021-9-16 09:48:39

2樓

供應鏈造成的緊缺，又或是需求面下降導致存貨增加，看起來都像是商人的一貫手法...

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732

皇帝 | 2021-9-16 10:02:56

3樓

toradora99 發表於 2021-9-16 09:48
供應鏈造成的緊缺，又或是需求面下降導致存貨增加，看起來都像是商人的一貫手法... ...

前幾天才說晶圓代工前景大好，現在又說晶圓代工恐遭砍單，反正隨外資怎麼說。

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王室 | 2021-9-16 20:24:52

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不是說上看一千元

今天台積電又除息了2.75元了

光今年就可以發10.5元了

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732

皇帝 | 2021-9-16 21:31:15

5樓

idwang 發表於 2021-9-16 20:24
不是說上看一千元

今天台積電又除息了2.75元了

台積電600元的股價除息10元殖利率還不到2%，隨便一檔金融股都比台積電好。

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王室 | 2021-9-16 23:09:55

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732 發表於 2021-9-16 21:31
台積電600元的股價除息10元殖利率還不到2%，隨便一檔金融股都比台積電好。 ...

是啊，問題是擺了一年多的台積電

還是比金融股的投資報酬率高

真是佩服我家那位

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732

皇帝 | 2021-9-16 23:12:34

7樓

idwang 發表於 2021-9-16 23:09
是啊，問題是擺了一年多的台積電

還是比金融股的投資報酬率高

台積電是賺價差，不是定存概念股。

不過如果iPhone 13賣的不好，股價勢必會修正。

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王室 | 2021-9-16 23:21:40

8樓

732 發表於 2021-9-16 23:12
台積電是賺價差，不是定存概念股。

不過如果iPhone 13賣的不好，股價勢必會修正。 ...

自己的錢可能就會謹慎再三

如果不是自己的錢去操盤

通常都可以避開心魔

反而勝率更大

就像之前教授跟我40元不敢去接富邦金

我家那位就接了

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732

皇帝 | 2021-9-16 23:29:28

9樓

idwang 發表於 2021-9-16 23:21
自己的錢可能就會謹慎再三

如果不是自己的錢去操盤

好友這樣說有道理，用自己賺的錢去買股票都想買在最低點，等著等著就錯過了時機。

用別人賺的錢就隨便買，反而有機會賺錢。

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