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台積電先進製程堅挺 難撼動

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732
皇帝 | 2024-4-8 10:09:08
1樓

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台積電法說18日召開在即，卻逢台灣25年來最大地震，市場法人預估，智慧型手機邁入淡季，惟台積電受惠AI需求挹注，HPC（高效能運算）將補足營運缺口，且三奈米占營收比重持續攀高，展望第二季表現有望樂觀。

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台積電連三日以重訊公告，說明整體晶圓廠設備復原率已逾80％，並強調全年業績展望維持元月法說會時看法，全年營收預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比。值得注意的是，台積電去年第四季產品占營收比重，已見到高效能運算打平智慧型手機比重，雙雙達43％，成為營運成長雙引擎。

法人指出，台積電先進製程技術與良率領先同業，為多數國際客戶的主要投片對象，預估5奈米市占率約70～80％，3奈米更將一舉突破9成，幾乎是囊括所有大廠，台積電也多次強調，先進製程除了熟知的手機應用外，HPC也是未來重要應用。亦即說明第二季智慧型手機晶片淡季，也將由HPC需求支撐。

觀察目前主要的AI加速器，無論是輝達的A100及H100 GPU、AMD 的Instinct MI250與MI300，皆投片於台積電的7奈米或5奈米家族，顯示台積電在AI產業的重要地位，隨著AIGC（生成式人工智慧）需求持續提升，台積電投片量也將同步攀升，營運持續受惠。

據上游業者透露，台積電三奈米產能利用率維持高檔不墜，雖本次廠房遭逢地震衝擊，惟台積電特別說明，用以先進製程的主要機台，包含所有極紫外光（EUV）曝光機皆無受損，而在處於震幅較大地區的部分生產線，預計需要較長的時間調整校正以回復自動化生產。台積電正全面檢視此次地震造成影響，同時，持續與客戶保持密切聯繫。

此外，目前最缺乏的CoWoS產能，雖然台積電仍維持今年將較2023年倍增說法，但法人認為，將由2023年的1.3萬片擴大至3萬～3.5萬片，也呼應創辦人張忠謀所描述，未來AI需要晶圓產能不再只是幾萬、幾十萬片，而是要3間、5間甚至10間晶圓廠看法。

台積電眼前最大問題仍是如何趕上客戶擴產需求。展望2024年，台積電3奈米客戶除蘋果外，高通、聯發科等手機客戶貢獻度將進一步提升，還有Intel的3奈米外包訂單；整體產能利用率回升下，雖有地震波折，營運將回復正常成長軌道。

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toradora99
威爾斯親王 | 2024-4-8 10:57:35
2樓

從台積電來看台股，讓人很放心，美國經濟成長也不錯，今年看起來抱緊持股就行了。

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皇帝 | 2024-4-8 18:22:04
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toradora99 發表於 2024-4-8 10:57
從台積電來看台股，讓人很放心，美國經濟成長也不錯，今年看起來抱緊持股就行了。 ...

台積電今天又這麼強是因為台灣大地震，結果台積電隔天就能夠開工，幾乎不受影響。

全世界大概也只有台積電能夠做到。

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鄭玄琦
高級版主 | 2024-4-8 21:15:21
4樓

台積電確實很強
三星也是被台積電拋開
也希望一直保持

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皇帝 | 2024-4-8 22:09:31
5樓

鄭玄琦 發表於 2024-4-8 21:15
台積電確實很強
三星也是被台積電拋開
也希望一直保持

碰到這麼大的地震造成台積電停工，照理說股價應該大跌。

因為可以快速的恢復，反而變成了利多，今天開盤台積電還大漲。

三星真的很想要追上來，高階製程幾乎被台積電全包了，就看這樣的優勢能夠維持多久。

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idwang
王室 | 2024-4-8 22:43:59
6樓

台積電.png

看到教授這樣說

我還看了一下台積電股價

我還以為破800了

原來只有小漲

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732
皇帝 | 2024-4-8 22:54:50
7樓

idwang 發表於 2024-4-8 22:43
看到教授這樣說

我還看了一下台積電股價

沒有大跌就已經不錯了，能夠收小紅就要偷笑。

之前921大地震停工了很久，台積電就跌了不少。

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idwang
王室 | 2024-4-8 22:58:25
8樓

732 發表於 2024-4-8 22:54
沒有大跌就已經不錯了，能夠收小紅就要偷笑。

之前921大地震停工了很久，台積電就跌了不少。 ...

921那時候股價還沒超過100吧

應該差不多在50左右吧

那時候也不是世界知名公司

影響不大

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皇帝 | 2024-4-8 23:03:05
9樓

idwang 發表於 2024-4-8 22:58
921那時候股價還沒超過100吧

應該差不多在50左右吧

這倒是沒錯，25年前我才回台灣兩年，我的同學在台積電工作的還苦哈哈，分了一堆不值錢的股票。

現在早就躺平在家享清福了，不像我可憐的要做到65歲才能退休。

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