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威爾斯親王 | 2012-10-14 23:41:52

2012/10/12 14:12 時報資訊


【時報記者王可鑫台北報導】電信三雄9月和前三季營收出爐,外資摩根史丹利出具最新研究報告指出,遠傳 (4904) 在通訊服務收入的動能持續看好,欽點相對優於台灣大 (3045) 和中華電 (2412) ,並分別給予三雄評等和目標價,遠傳目標價80元,建議加碼;台灣大目標價100元,建議加碼;中華電目標價85元,建議持股者續抱、無持股者觀望。


大摩表示,遠傳第三季在利潤和控制折舊率上表現相對出色,帶動稅後淨利大幅度超越財測進度,逾全年財測8成之多,中華電則符合財測預期,台灣大雖也達全年財測目標的78%,但是由於momo電視購物的貢獻度放緩,導致台灣大第三季獲利動能稍弱;就行動用戶獲利貢獻來說,三雄皆出現放緩跡象,遠傳、台灣大和中華電第三季在行動用戶獲利增長分別為9%、6%、4%,因此後續看好遠傳相對跑贏大盤。

展望後市,大摩表示,持續看好遠傳的表現優於台灣大和中華電,主要為因在於遠傳在行動業務的成長動能驚人,後市續看俏。

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