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《外資》花旗證：科技業新趨勢「BYOD」，IBM受惠、HP和DELL遭殃

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威爾斯親王 | 2012-11-13 09:22:18
1樓

2012/11/13 09:03 時報資訊


【時報記者任珮云台北報導】花旗證出具PC硬體產業報告，花旗證首次提出「BYOD」的產業新興趨勢的見解，所謂的「BYOD」即是指「Bring Your Own Device」，這個新興的產業趨勢將在未來幾年對現在的PC發展形成一股破壞性的力量，除PC出貨下滑也將衝擊相關的供應鏈，例如硬碟機(HDD)。而這波「BYOD」的受惠公司為IBM，至於受害股為HP和DELL。

延伸花旗證「BYOD」的理念，內資法人遴選的受惠股包括：華通 (2313) 、金像電 (2368) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、台積電 (2330) 、川湖 (2059) 、英業達 (2356) 、廣達 (2382) 及緯創 (3231) 和勤誠 (8210) 等。


花旗證指出，10月台灣PC代工廠的總出貨量月減5%，低於市場持平的估值，由於4Q首季就看到了PC出貨的下滑，預估4Q全季的季減幅也將達到5%，低於市場0~5%的增幅。預估明年一月HP和DELL就將再進一步下修出貨估值！

花旗證表示，「BYOD」的趨勢在過去四年是聚焦在手持裝置，但從現在起也移轉到PC的發展，將改變商用PC的生態，包括換機周期、價格以及HP和DELL在商用PC領域的運作。「BYOD」將使IBM和HP及DELL在企業服務的優缺點被更明顯的區隔。「BYOD」也使企業資料儲存看到更有利的內容消費商機，也驅動更多的雲端儲存。

「BYOD」趨勢在傳統PC和平板的受惠股包括:蘋果、微軟(如果 Surface和Windows 8成功)、聯想、白牌PC及IBM。

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