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籌碼穩定 北亞股市可布局

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dsj525
王室 | 2013-9-6 02:38:03
1樓

市場預期美國量化寬鬆（QE）很有可能在9月退場，引爆國際熱錢大挪移，高度仰賴外資的新興亞洲首當其衝，但北亞、南亞呈現兩樣情，法人認為，短線來看，熱錢調節不會太快結束，南亞股市波動仍然不小，想避開短線波動的投資人，建議布局籌碼相對穩定的北亞市場。

摩根亞洲基金經理人顏榮宏指出，持續受到美國9月QE減碼實施預期升溫，導致近年熱錢流入較大的市場面臨熱錢調節，反觀北亞市場明顯淡定，反應在股市表現及基金績效上，歐美復甦與季節性出口旺季即將來臨，對新興國家出口導向經濟體的短期經濟增速與經常帳改善將有正面助益。

他指出，以出口為主的北亞經濟體，包括南韓、台灣股市的受惠空間大增，短線表現穩定度將優於南亞股市；以韓股為例，今年表現疲弱的大陸，7月進出口數據均回升且優於預期，加上日圓貶幅趨緩，對南韓國出口產業均屬利多。

元大寶來全球新興市場精選組合基金經理人李洋昇表示，韓股今年底前仍將處於大箱型區間震盪走勢，具有區間操作的空間，但跌深的原物料股，如鋼鐵及造船，以及科技類股，相關的出口類股仍具表現機會。

至於日股，顏榮宏認為，從價值面來看，今年日股漲幅逾3成，但本益比約在14倍左右，仍低於5年平均的16.8倍，伴隨基本面持續改善，外資持續流入，看好日股本波多頭格局可望延續。

施羅德投信產品研究部經理莊築豐分析，美國已重新取代大陸，成為日本最重要出口市場，隨美國經濟復甦，加上弱勢日圓，可望帶動日本企業競爭優勢；即使日股修正，全球專業投資經理人加碼日股立場並未改變，看好日本企業獲利的經理人比重也最高。
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