8月強勢基金股債基金雙強上榜

王室 | 2018-8-30 11:40:47

1樓

8月以來全球金融市場歷經多空洗禮，仍有不少股債資產展現逆勢抗波動的好表現，根據投信法人統計境內外8月基金類型前十強，不論股票型或債券型基金都榜上有名，而且部分產業型基金也力抗市場波動，繳出不錯的報酬成績。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，8月以來績效超前的股票基金類型，包括美國中小型、美國、泰國、健康醫療、生技、非必需消費，以及美國房地產，單月平均報酬在1.7～4％，勝過同期間MSCI世界指數1.25％的漲幅，另外，也有三類債券基金擠進前十強，平均漲幅維持在逾1％的水準。

陳若梅表示，8月市場歷經「土崩」、大陸股匯市重挫、中美貿易戰等國際事件干擾，但仍無損全球經濟數據表現日趨亮眼的事實，也讓全球經理人持續加碼股票。

根據最新的美銀美林全球經理人調查，目前經理人最看好美國企業獲利展望，看好度攀升至17年高點，順勢提高經理人對美股的配置，增加至淨加碼19％，改寫2015年以來最高；且除了美國，歐元區與日股同樣獲得經理人青睞。

鑑於市場未來波動幅度有增無減，透過多重資產策略參與市場是不錯的辦法，由於多重資產策略廣納股、債、REITs、可轉債等不同標的，並能隨市場做靈活持股配置，讓投資人不漏接任一市場的多頭行情。

群益投信表示，投資本來就應重視資產配置，儘管現階段全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，但考量市場同時也面臨諸多不確定性，包括歐美央行貨幣政策動向調整、全球貿易關係變化、歐洲及東北亞地緣政治議題等，建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略，一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，二來也增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，提升投資效率。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，因應貿易戰尾端風險上升，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，若單押某一資產震盪風險高，最佳因應之道是多重資產配置，透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合，參與風險性資產投資機會。

(工商時報)

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