文 張維
根據美國PwC’s Autofacts最新預測報告指出，全球歷經復甦中的2012年之後，2013年會更好！而且，2019年全球汽車產出量將破億部，達1億700萬部。首先值得關注的是，從2013年起，由中國領軍的金磚四國──中國、巴西、印度、俄國等4個國家的汽車產量，開始明顯加速拉大該區與北美、歐盟等汽車產量的間距。
2013年中國拉大與北美、歐盟差距
據PwC’s Autofacts預測，2013年全球汽車產量，達約8300萬部，較2012年的約7897萬部，年成長5.1%。預測2013年中國汽車產量猛然成長250萬部（15.2%），遠高於全球的5.1%年成長率，中國因此高佔全球汽車產量總增量403萬部的62%，此刻的中國，不僅是Top3汽車產區中的老大，而且明顯拉大與No.2歐盟、No.3北美間的產出差距。預測指出，2013年中國汽車產出量年成長15.2%，美國僅小幅成長2.6%，歐盟衰退1.2%，因而，中國佔全球產量比例，從2012年的20.8%增加到22.8%，美國從19.5%掉到19%，歐盟從19.7%降低到18.8%。
據分析，全球Top3汽車產區──中國、歐盟、北美，2013年的預估產量分別是1890萬部、1560萬部、1562萬部；據了解，2012年中國、歐盟、北美全球Top3的汽車產量分別是1640萬部、1558萬部、1540萬部；2012年中國與歐盟、北美的差距在百萬部之內，但是，2013年預測顯示，中國顯然拉大與北美、歐盟間的產出量間距達300萬部以上。據分析，2012年歐盟是全球No.2產區，預估2013年將連續第6年無法恢復榮景，歐盟持續未止的經濟危機，或者已被稱做「殘廢的汽車工業」，PwC也指出「2013年全球所有的成長在歐盟之外」。歐盟近年來罕見的關廠、裁員，相對造就了中國超越群倫、優異非凡的汽車產出表現，也終於在2013年將全球No.2產區地位，讓給北美。
北美產區中以墨西哥的工時最低，據聞每日約40美元，與中國接近，因此如Honda汽車集團等，近期都加碼投資墨西哥，以出口美國為主。墨西哥的汽車出口量，2011年起已名列全球No.4，僅次於德國、日本、南韓。 |
「加注底特律」？
然而，北美汽車產區超越歐盟，是否代表北美產區正「夯」？所有汽車業者都應該「加注底特律」呢？！據了解，北美汽車產區的榮景，據預測將達至高峰，而且，美國Big3對北美產區的需求，遠高於其他汽車集團。2013年北美的汽車產量，預估僅小幅成長1.6%，頗有別於2012年美國、加拿大、墨西哥都有雙位數字、亮麗的產出量成績。去年北美產區交出了一張亮麗的成績單，由於美國輕卡市場銷量成長13%，北美產區產出成長達11%，高於全球的5%，中國的8%年成長率，更優於歐盟5%衰退率。因此，去年北美3大產區，美國輕卡年產量成長了19.3%，加拿大增加15.4%，墨西哥也有12%的年增率。墨西哥因此成為全球No.4汽車出口國，僅次於德國、日本、南韓。
但是北美這樣亮麗的產量成長率，自2013年起至少4到5年間，恐怕難再現。據IHS預測，2017年北美汽車產出量約1670萬部，較2012年的1538萬部增加132萬部，相較於全球2002年到2007年間，約增產2千萬部以上，北美產出增量佔全球增量比例只有6.6%不高。美國歷經2009年金融風暴後，似乎難以恢復2000年到2007年間一年1680萬部汽車銷量的榮景，相對的，北美汽車產量的成長，也有所限制，而且，值得關注的是，美國Big3將是近年當地輕卡市場銷量成長的主要贏家。
據PwC預測，2011?2018年間印度將成為金磚四國中增產率最高的國家，從350萬部成長到740萬部，成長1.1倍，印度因此成為全球No.4生產國，產出量僅次於中國、美國、日本。印度Tata汽車集團以經開始在印度浦那Pune廠，量產英國高級車Jaguar XF。 |
2018年北美產區Big3
Ward’s Auto預估，美國2013年輕卡市場銷量可增加約15萬1千部，但是其中四分之三來自大型貨卡，例如全新的Jeep Grand Cherokee相當被看好。該媒體也預測2013年北美產出量約1562萬部，僅增加6萬5千部，2014年為1632萬部。據了解，美國輕卡市場復甦中，與密西根州失業率的改善，房仲業的復甦、開工有關。去年美國輕卡市場以美國Big3的Full-sized Pickup銷量成長為亮眼，而且熱潮持續到今年1月未減。例如GM的Full-sized Pickup Silverado是該公司在美國最暢銷車款；Ford仰賴F-系列Full-sized Pickup的銷售獲利。預測指出，美國、加拿大、墨西哥所屬的北美（NAFTA）產區，未來數年增產有限，而且美國Big3仍是美國輕卡市場的贏家，這由汽車集團2018年在北美的產量預測也可見到。
據PwC預估，2018年時，北美汽車產出仍以美國Big3汽車集團為主，如GM有380萬部產量，Ford約299萬部，義大利Fiat-Chrysler約261萬部。其他汽車集團如日本Toyota產量約233萬部，日本Honda約174萬部，法國Renault-Nissan約153萬部，南韓Hyundai約102萬部，德國VW約93萬部等。由於全球汽車銷量將持續成長，PwC預估2012年到2019年將從不足8千萬部增加到1億部以上，7年間成長2000萬部以上（約26%）的成長態勢。因而，據PwC’s Autofacts預測指出，包括中國在內的金磚四國──中國、巴西、印度、俄國，將是全球未來6到8年，帶動汽車產出與銷售成長的火車頭所在。
汽車集團不敢忽略BRIC中的南美洲巴西，因為巴西即將舉辦2014年世足及2016年Olymic Games，以及推動保護汽車產業政策，汽車產銷經濟復甦在預期中。像德國VW汽車集團近期便展開200億歐元投資於巴西社會關懷活動「A chance to play」。 |
BRIC：如預料中的繁榮
據Ward’s Automotive、PwC’s Autofacts預測，2011年到2018年間，金磚四國的合計汽車產量，將由2390萬部增加到4320萬部。PwC’s Autofacts稱該現象是「預料中的繁榮」！據了解，2012年到2019年全球汽車產量增加率約26%，汽車產量增量約2000萬部，而BRIC 4國於2011年到2018年合計增量達1930萬部，佔全球增量高達91.4%，是未來7年全球汽車產出增量最主要的來源地。其中，以中國的產量和產出增量最大。中國從2011年的約1540萬部產量增加到2018年的2730萬部，7年內增產達1190萬部，約佔全球增量2111萬部的56.4%。
而印度，也將從2011年約350萬部產量大幅增產到2018年的740萬部，7年內增產390萬部（成長1.1倍），是金磚四國中增產幅度最高者。印度因此超越南韓、德國，成為全球No.4汽車生產國，僅次於中國、美國、日本。據分析，日本的汽車產出量未來4年間可能不增反減。有朝一日，印度超越日本，成為全球No.3汽車量產國，似是可期待中事。南美洲中最閃亮的一顆星──巴西，也將在2018年成為全球No.6汽車產出國，2011年到2018年間增產200萬部，成長率達62.5%，分析指出，巴西因為2014年世足、2016奧林匹克運動會等全球性活動將帶動經濟的復甦與汽車工業的繁榮。
俄國在2011年2018年間也出現150萬部的汽車產出增量，成長幅度達83.3%，僅次於印度，預測指出2018年時俄國將躋身為全球No.9汽車產量國家，從2011年的No.12崛起中。綜觀BRIC四國，到2018年時，4個國家的合計產量佔全球汽車產量的42.7%，比2011年的約30%提高，也代表著，2018年時，全球每產出10部汽車，就有4部車是由金磚四國負責生產製造的。這4個國家，也是名列全球No.1─中國、No.4─印度、No.6─巴西、No.9─俄國的汽車生產大國。
俄國的莫斯科國際汽車展，在俄國產出量將於2018年達330萬部後，愈來愈有看頭，除了車展女郎深具俄羅斯風情外，俄國當地最大汽車廠AvtoVAZ（法國Renault有25%股份），於去（2012）年車展中展現第一款自我設計的概念車。俄國汽車產銷市場的競爭已不同已往。 |
Top10汽車集團2012?2019年產量排名底定
根據預測，未來6?7年內，全球汽車產出量增加率達26%左右，全球Top10汽車集團的汽車產量增量因此水漲船高。據LMC Automotive預測，全球Top10汽車集團從2012年到2019年的合計汽車產量成長率約35.5%，其中，產量增加率最高的是日本Suzuki的74.1%的增加率，7年間增加產量約200萬部，最低的是日本Toyota的26.6%（250萬部）的增量。據分析，2012年、2019年，全球Top10汽車集團的合計汽車產量全球市佔率差不多，各為78%、78.3%，而且，Top10汽車集團的汽車產量排名順序一致，依序是日本Toyota、德國VW、法國Renault-Nissan、美國GM、南韓Hyundai、美國Ford、義大利Fiat-Chrysler、日本Honda、法國PSA，及日本Suzuki。
產量和銷量息息相關，汽車集團通常為了銷量來擬定產量計畫，所以，預測顯示，全球Top10汽車集團的產出量排名2012年到2019年一致，此似也透露出，未來7年，Top10汽車集團銷量排名也將雷同，德國VW汽車集團想於2018年想打敗日本Toyota汽車集團，達到全球No.1的目標，由預測顯示，存在一定的困難度。由2013年到2019年多方預測資料顯示，全球汽車產量在開發中國家成長帶動下，持續榮景不斷，其中最大的功臣，首推金磚四國，R.L.Polk＆Co也說「金磚四國，已成為汽車集團的產銷雷達」。全球汽車集團因此也必然汲汲營營的加碼投資此塊明日之星，以維持比全球更高的平均成長態勢，免於淪為低於成長的一區。
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