台灣新債：高盛將發行9.74億美元零息債，為台規模最大美元債--消息<GS.N>


         外資發行人至台灣發行美元債熱潮不退。兩位消息人士周三透露，美國投行高盛<GS.N>將在台灣發行9.74億美元30年零息債，為台歷來國際債券發行規模最大的一檔，並以IRR(內部報酬息)4.96%定價。
   
    其中一位消息人士指出，該檔債券為可贖回債券，將於9月5日在台灣櫃買中心掛牌。這也是高盛首次在台灣發債。
   
    櫃買中心在路透查詢時表示，目前尚未獲得相關資料，對此案無從評論。
   
    台灣近來國際板債券持續熱絡，本周計有兩檔美元債券及兩檔人民幣債券上櫃掛牌，發行總額超過300億台幣。
   
    台灣櫃買中心(OTC)周三稍早曾指出，金管會在8月25日開放境外投信基金購買國際債券(含寶島債)可不計入投資台灣證券市場的限額，預期將有助於境外基金擴大參與投資國際債券市場。
   
    櫃買中心並稱，今年下半年台灣國際債券發行市場可望持續熱絡，發行檔數與金額將再攀高峰。OTC統計，預估至8月底為止，今年國際債券上櫃檔數計有21檔，發行金額約58億美元，其中寶島債券計有10檔，發行金額共計68億元人民幣，約占國際債券發行量的19%，顯示今年國際債券市場發行主流已從寶島債翻轉到美元債券。(完)         

(記者 林妙容; 審校 張喜良)