要聞

美三大股指均創新高，道指大漲300點突破21000。

特朗普國會首秀：將要求1萬億美元基建支出，並大規模增加國防開支。

美國財長：基建融資公私合作，增加國防預算不會擴大赤字。

“受托責任規則”延遲生效60天，爲廢除鋪路。

外媒曝光文件顯示美國稱不會受制于WTO裁決。

美2月ISM制造業創逾兩年新高，PCE物價指數創逾四年新高。

橋水管理層大地震：達里奧退出CEO一職。

歐元區2月制造業PMI創近六年新高，德國通脹四年來首超歐央行指標。

英國上議院要求對May脫歐草案修正。

媒體：河北等地將對鋼鐵、電解鋁、氧化鋁限産。

順豐股價過山車：早盤封死漲停，尾盤一度跌近3%。

中國

四年來次高增速！中國2月財新制造業PMI連續六個月擴張。

中國2月財新制造業PMI爲51.7，遠超預期的50.8，前值爲51.0。本月PMI顯示制造業整體運行狀況連續第六個月向好。本月整體改善幅度雖小，但已是逾 4 年來次高紀錄（並列）。

中國2月官方制造業PMI高于預期，連續7個月高于榮枯線。

中國2月官方制造業PMI 51.6，高于預期和前值，連續7個月站上榮枯線。國家統計局稱，制造業繼續保持穩中向好的態勢，包括制造業市場需求回升，進出口繼續回穩向好等。九州證券鄧海清認爲，此輪經濟回暖程度再超預期。

媒體：河北等地將對鋼鐵、電解鋁、氧化鋁限産。

新浪援引媒體稱，環保部等部委2月下旬已聯合印發2017年大氣汙染防治工作方案，要求石家莊、唐山、邯鄲等重點城市采暖季鋼鐵産能限産50%，各地采暖季電解鋁廠限産30%以上，氧化鋁企業限産約30%。周三，焦炭、焦煤期貨領漲。

順豐股價過山車：早盤封死漲停，尾盤一度跌近3%。

周三早順豐控股開盤漲停，爲連續第五個交易日漲停，但尾盤跳水，一度翻綠，最終收漲4.79%。換手率29.71%，成交額27.69億。

人社部：養老金投資運營不意味著入市。

周三，人社部指出，養老金投資運營並不意味著入市，進入股市只是選擇之一，且將由市場機構根據市場狀況選擇入市時點。人社部還表示，最主要考慮的是安全因素，在加大風險管控的同時，也要確保基金收益。

連續七個月回升，澳門2月博彩收入創下兩年新高。

受益于面向普通大衆的中場業務複蘇，澳門2月博彩收入高達29億美元，同比大增近18%。據統計，2月首周賭場日均營收達一年來最高水平。分析稱，中場複蘇仍是澳門博彩業的主要引擎，貴賓廳收入的改善則令其錦上添花。

北美

特朗普國會首秀：將要求1萬億美元基建支出，並大規模增加國防開支。

北京時間周三上午10:10，特朗普在美國國會發表就任總統以來的首次演講。他表示，將向國會要求1萬億美元基建支出，以替換美國“破碎的基礎設施”，重點包括道路、橋梁、隧道、機場和鐵路。

美國財長：基建融資公私合作，增加國防預算不會擴大赤字。

美國財長稱，大興基建的融資將來自公共部門和私人部門，部分融資計劃的規模將是“我們所見的”最高水平；國防預算增加將以在非軍事領域減支實現；處理奧巴馬醫改乃當務之急；稅改著重降低中産個稅、簡化個稅、讓企業更具競爭力。

金融去監管時代來臨？美國勞工部延遲生效“受托責任規則”。

美國勞工部表示，其將提議推遲執行奧巴馬時代的退休儲蓄監管規則60天。這或許爲修改或廢除該規則鋪平了道路。“受托責任規則”（Fiduciary rule）要求經紀商以儲蓄賬戶持有人的最大利益行事。該規則原本定于4月10日生效。

商界樂觀程度下降！美聯儲褐皮書表達對特朗普新政擔憂。

美聯儲褐皮書顯示，美國經濟呈溫和增長，勞動力敞口繼續擴大。商界情緒雖普遍樂觀，但短期內的樂觀程度自上份報告以來下降，主要因特朗普新政未確定所致。

特朗普整慘耶倫救場？墨西哥央行或與美聯儲互換貨幣，比索漲1.5%。

媒體消息稱，墨西哥央行爲穩定本幣彙率考慮與美聯儲進行貨幣互換，以求彙率波動時保證本幣流動性，墨央行行長本周會與美聯儲主席耶倫會晤。消息傳出后墨西哥比索對美元一度漲逾1.5%，接近去年11月美國大選以來高位。

橋水管理層大地震：達里奧退出CEO一職。

橋水基金首席執行官達里奧（Ray Dalio）周三宣布，他將于4月15日退出聯席CEO一職，但仍然擔任聯席首席投資官（CIO）。同時，橋水聯席CEO、前蘋果高管、“iPod之父”Jon Rubinstein也將離開該職位，但將繼續出任顧問。

美國2月ISM制造業指數57.7，創逾兩年新高。

周二，美國供應管理協會（ISM）公布數據顯示，美國2月ISM制造業指數57.7，創2014年8月份以來新高，預期56.2，前值爲56。最新數據表明美國制造業繼續擴張。

直逼美聯儲通脹目標！美國PCE物價指數創逾四年新高。

美國1月PCE物價指數環比增長0.4%，同比增長1.9%，均創逾四年以來新高。四年來美國通脹從未如此接近美聯儲的目標，在聯儲高官頻頻發出鷹派信號后，最新通脹數據釋放的價格壓力信號可能讓聯儲向近期加息邁進一步。

特朗普政府備戰貿易戰？曝光文件警告美國不會受制于WTO裁決。

外媒曝光的美國貿易代表辦公室爲特朗普起草文件稱，要抵制其他國家、或WTO等國際機構試圖基于多種貿易協議，削弱美方的權益、增加其義務的努力，還說“國會過去已經明確，美國人只受制于美國的法律，並非WTO的裁決。”

歐洲

強勁複蘇！歐元區2月制造業PMI創近六年新高。

歐元區2月制造業PMI終值55.4，爲2011年早些時候以來最高水平。除希臘之外，所有成員國的生産、新訂單和就業均出現增長。歐元貶值幫助新出口訂單創出近六年最快增速。意大利PMI爲55，大超預期。

CPI 2.2%！德國通脹四年來首超歐央行目標。

德國2月調和CPI同比增幅2.2%，創2012年8月以來最高。不僅高于1月增幅1.9%，也高于歐洲央行設定近2%的通脹率目標。此前路透社的預期值爲2.1%。

因“空饷門”收到法院傳票，菲永：“我不會放棄”。

法國大選參選人菲永因“空饷門”將于3月15日受到法院傳訊，目的是爲了提起訴訟。但菲永表示不會退出大選。菲永稱這是“政治暗殺”，表示“不會放棄，不會投降，不會退出，我會戰斗到底。”

脫歐議案被修正，英國上議院給首相May下馬威。

英國首相梅退歐進程遇阻。英國議會上議院以358票對256票，要求對首相May提出的脫歐草案《歐盟（退出通知）法案》重新修正。上議院認爲英國政府在觸發《里斯本條約》第50條開啓脫歐談判的三個月內，應提交議案保障3百萬居英歐盟公民的權利。

大宗商品、外彙、新興市場及其它

都是低油價鬧的！這個産油大國經濟25年來頭一回萎縮了……

尼日利亞靠賣石油成爲非洲最大經濟體，然而隨著油價長期低迷和油田被武裝分子襲擊，該國經濟2016年萎縮了1.5%，是1991年以來首次負增長。“主要是石油收入減少和硬通貨短缺所致。”

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大漲300點！道指再創新高 突破21000點大關

道指漲逾300點，突破21000點，創收盤紀錄新高。從1月25日突破20000點大關，到今日突破21000點大關，道指僅僅用了25個交易日，創下史上最快紀錄。

多位美聯儲高官周二均發表加息言論。美聯儲“三號人物”、紐約聯儲主席杜德利對CNN預計，美聯儲將在“相對而言不遠的將來”(relatively near future)加息一次。達拉斯聯儲主席Kaplan也重申了前一日“加息宜早不宜遲”的觀點。

在短短三周的時間內，市場情緒出現了明顯的翻轉，FOMC三月加息的概率從24%翻了三倍多。

股市

美國三大股指今日均創下收盤新高。

標普500指數收漲32.31點，漲幅1.37%，報2395.95點，創收盤紀錄新高。 道瓊斯工業平均指數收漲303.31點，漲幅1.46%，報21115.55點，創收盤紀錄新高。 納斯達克綜合指數收漲78.59點，漲幅1.35%，報5904.03點，創收盤紀錄新高。

本周二特朗普在美國國會發表就任總統以來的首次演講，他提到了所有此前市場關注的重點：推進降低企業稅和中産階級稅率的稅改；呼籲國會批準一萬億美元的基建計劃；強調關稅不公平；新財年預算案的國防開支將增加540億美元，相當于年度軍費支出的將近10%，將提議解除國防開支上限、廢除奧巴馬醫改法，推出能增加民衆選擇、降低成本的醫保方案。

Prudential Financial的市場策略師Quincy Krosby指出，特朗普周二晚的講話是市場早有期待的，它緩和了外界對特朗普計劃無法獲得通過的擔憂。

不過，也有分析師認爲，特朗普的講話基調正面，但缺少稅改和去監管的細節。而這兩點是美國大選后股市大漲的關鍵。

還有分析師認爲，美聯儲加息的影響仍不容忽視。Lindsey Group的首席市場分析師Peter Boockvar稱，財政政策改變對經濟有利，可他認爲貨幣政策短期內對市場的影響更大。

歐洲股市今日同樣大漲，英國股市創下曆史新高。

富時泛歐績優300指數收漲1.54%，報1481.30點。德國DAX 30指數收漲1.97%，報12067.19點。法國CAC 40指數收漲2.10%，報4960.83點。英國富時100指數收漲1.4%，報8382.90點，突破1月13日收盤位7337.81點，並創收盤紀錄新高。

外彙

歐元/美元貶值0.1％，至1.0570美元。日元對美元貶值0.6%，至113.50日元換1美元。

周二，美國供應管理協會（ISM）公布數據顯示，美國2月ISM制造業指數57.7，創2014年8月份以來新高，預期56.2，前值爲56。最新數據表明美國制造業繼續擴張。

IHS首席商業經濟學家Chris Williamson表示：“受到強勁國內需求的推動，制造業增長。消費者的樂觀情緒以及投資的增加（尤其是能源板塊）刺激了內需。”

商品

WTI 4月原油期貨收跌0.18美元，跌幅0.33%，報53.83美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌0.15美元，跌幅0.27%，報56.36美元/桶。

美國能源信息署EIA的官方數據顯示，截止2月24日當周，美國商用原油庫存增加150.1萬桶，雖僅爲預期增幅的一半，但庫存已連漲8周，令總量達5.202億桶，爲曆史同期之最。

COMEX 4月黃金期貨收跌3.90美元，跌幅0.3%，報1250.00美元/盎司，創2月22日以來收盤新低。

債市

美國10年期基準國債收益率漲至2.471%，創2月16日以來新高。30年期美債價格下跌逾2個大點，其收益率則漲至3.074%，創2月16日以來新高。兩年期美債收益率漲至1.308%，創2009年8月份以來新高。

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脫歐議案被修正 英國上議院給首相May下馬威


英國首相梅退歐進程遇阻。英國議會上議院以358票對256票，要求對首相May提出的脫歐草案《歐盟（退出通知）法案》重新修正。上議院認爲英國政府在觸發《里斯本條約》第50條開啓脫歐談判的三個月內，應提交議案保障3百萬居英歐盟公民的權利。

此前May表示希望保障居英歐盟公民權利，但前提是歐盟也需提供同等條款保障90萬居歐英國人的權利。英國《電訊報》上周稱，May將在啓動《里斯本條約》第50條后，宣布入境英國的歐盟公民不再自動獲得永久居住權，被反對黨派解讀爲May將限制歐盟公民自由入境。

輿論普遍將上議院的投票結果視爲對首相May退歐計劃的挫敗，因爲May原計劃在3月15日下周三就通知歐盟啓動脫歐談判。但上議院的修正意見在3月13日和14日才能發回下議院重新審議，可能會拖延英國啓動脫歐談判的進程。

在現有議案得不到國會上議院通過的情況下，下議院不得不重新準備一個新的脫歐法案。但知情人士透露，May將利用所屬保守黨在議會下議院的壓倒性優勢，否決任何發回重審的修正案，並計劃在3月底之前正式啓動《里斯本條約》第50條。

英國脫歐部門發言人稱，議會下議院早在2月9日就批準了首相May的脫歐議案，不僅未對137個字的聲明做任何修改，也未附加修正案意見。但非民選的上議院卻投票予以修正，是不顧民意的表現。

盡管May對保守黨在下議院的優勢感到自信，但也借力于反對黨工黨的幫助。此前工黨領導人Jeremy Corbyn命令工黨下議院議員投票支持政府，才確保了脫歐草案的無條件通過。而此次Jeremy Corbyn稱上議院的修正決議“非常棒”，似乎也意味著下議院的工黨成員可能會投票支持修正案重審，令英國脫歐進程陷入僵局。

英鎊兌美元彙率跌至$1.23，爲一個月來最低，不過也受到2月Markit PMI跌至54.6的三個月新低影響。