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西諾
王室 | 2009-3-22 10:23:12

最近一季黃金基金受惠金價飆漲,平均上漲15.99%,不過,每檔基金表現和金價走勢之間的走勢有所差異,主要在於持有黃金類股、能源類股的比重不同,因此不僅金價走勢左右績效,油價高低也成為績效好壞的關鍵,投資人想要掌握金價上揚商機,最好選擇和金價走勢相關性高的黃金基金。


根據統計,國內核備的6檔黃金基金,近一季績效表現不俗,但若細看個別基金之間的績效差異頗大,表現最佳的漲幅超過兩成,表現最差的卻不及一成,可見雖都是黃金基金,持股差異影響績效頗深。


整體來看,本波金價上漲,能充分掌握利基的是新加坡大華黃金以及友邦黃金兩檔基金。這兩檔基金的共同之處,在於持有黃金類股的比重高,其他貴金屬持股比重相對很低。


友邦黃金基金以投資黃金相關個股為主,黃金類股以外的貴金屬公司比重不超過25%。該基金目前持有黃金類股持有比重達91%,且基金經理人偏好成長性高、管理品質良好的中型企業。因此,黃金價格漲,該基金績效表現最佳。


該基金經理人喬.福斯特(Joe Foster) 挾地質學家背景,深入各礦區與礦場實地探勘,得以就礦脈狀態進行開採可行性與成功機率分析,因此對其他貴金屬產業前景也能有較高掌握度。


新加坡大華黃金基金不僅布局黃金股票外,還有能源股票。目前的比例是黃金77%、能源12%,因此當金價、油價雙雙上漲時,可以同時掌握投資先機。這也是為何短線表現會明顯優於其他基金。


至於其他表現較差的黃金基金,則多是因為投資黃金以外的貴金屬比重偏高,因此未能充分掌握本波黃金上漲帶來的優勢。

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