華為風暴 受惠受害企業一覽表看這裡

工商時報 2020年5月20日 下午3:48  楊日興




華為遭禁，利多利空企業一覽（表／楊日興整理）


美國商務部日前升級對華為的禁令，對全球半導體供應鏈進行一次大洗牌，外界觀望地震之下究竟誰利多、誰利空。對此，摩根士丹利最新報告點名，台積電、穩懋等4家台企，以及應材、科林等6美企，將在禁令下風險升高。

據大摩報告所列，美國升級對華為與海思的限制，預計4家台企、6家美企、5家日企與1家韓企在事件下會承擔較高的市場風險。而大陸與歐洲的幾家半導體企業可望受惠，全球多家IC設計廠預計能分食華為海思轉出的訂單。

台灣方面，日前發布新天璣820晶片的IC設計大廠聯發科最被看好，有能力在這場巨浪中衝高業績與市場。不過失去華為大單的製造、封測廠商將如坐針氈，台積電、穩懋被盯上，另外，京元電子、世芯也被看空。

對於美國制裁華為舉動，會否傷及自家企業也引起廣泛討論。大摩估計，晶片設計商、通訊以及影像AI相關半導體產品的廠商可以受惠。例如，對高通來說，將因對手海思難在生存而受益，此外，賽靈思（Xilinx）、安霸（Ambarella）等晶片巨頭也預計受惠。

不過大摩指出，陸美對立、去美化的影響下，提供晶片製造商設備的應材（AM）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），以及與華為合作密切的德儀、美光、科沃（Qorvo）將蒙受損失。在2019年美國出手制裁華為以前，德儀3％～4％的營收來自華為，科沃更有逾10％的營收仰賴華為。

同時，大陸與歐洲的半導體廠商將成為禁令下最大贏家。大陸晶片製造龍頭中芯國際第一個被點名，而盛美半導體與兆易創新也是潛在受益者。歐洲方面，與華為默契深厚的意法半導體被看好。

韓國巨人三星也被認為能在華為遇難之際分得一杯羹，一方面三星較中芯有製程優勢，如向美國申請通過，有望接手台積電的海思訂單。另一方面，華為元氣大傷，三星將繼續穩坐手機龍頭甚至分啖5G基地台市場。




華為遭禁，利多利空企業一覽（表／楊日興整理）



《日本經濟新聞》﹕華為手機硬件已具抗美國制裁能力

2020-05-20 09:00  朱冠美





美國將嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和製造半導體晶片進而保護美國國家安全，此舉將使得華為進一步被美國出口管控政策所限制，華為多項業務也將受到重創。

但日媒分析表示，華為硬體上已具備美國制裁抗壓能力了。

《日經中文網》上週五（15日）報道，在日本專業調查公司Fomalhaut Techno Solutions的配合下，對華為Mate30 5G版進行拆解發現，在受到制裁之後，大陸產零部件的使用率按金額計算已經從25%左右大幅上升到約42%。與此同時，美國產零部件則從11%左右降到了約1%。


Mate30 5G陸產零部件佔比逾４成

結果顯示，在Mate30 5G版中，大陸產零部件的使用比例為41.8%，比美國製裁前上市的舊機型4G版提高了整整16.5個百分點。與此同時，在4G版中佔比達到11.2%的美國零部件只剩下玻璃殼等極少部分，佔總體的1.5%，幾近於消失。

文章表示華為在受美國製裁的這一年裏，硬體層面已擁有了一定抗壓能力的採購體制，但在操作系統（OS）等軟件層面仍任重道遠。

包括Gmail、YouTube在內的熱門應用目前在華為5G手機上全都不能使用，如果這些常用軟件在華為手機上不能使用將對華為設備未來的全球銷售構成影響。不過華為目前已加速開發自己的鴻蒙OS和HMS生態。

2020年3月的P40系列手機發佈會上，華為宣佈P40系列手機將搭載自家的HMS服務及AppGallery應用商店，沒有使用谷歌的GMS及Play商店，這也是華為首次在旗艦機上全面使用自家服務。


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