電子產業下半年旺季將至，蘋果舊機庫存消化報捷，表現優於非蘋陣營，隨蘋果將在9月推出iPhone 15新機，台股蘋概族群受惠拉貨潮，股價可望提前發動攻勢，大立光（3008）、玉晶光（3406）股價26日逆勢抗跌。

法人指出，蘋果iPhone 15新機規格較前幾代將有明顯升級，加上疫情爆發三年中，使用者手機也紛紛到達換機時間點，可望帶動一波換機潮，預估沈寂已久的蘋概族群，在股價基期偏低、拉貨利多加持下，近期就有望提前發動攻勢。

另一方面，蘋果先前盛大發布Vision Pro後，當中將使用大量鏡頭，就有外資率先公開其BoM（物料清單）表，顯示器與光學高占總成本達50％，而台系光學廠包含大立光的鏡頭、玉晶光與揚明光的Pancake module，合計占總成本11％，成最大受惠者。

光學鏡頭龍頭廠大立光5月營收26.27億元，呈現年、月雙減，不過，作為iPhone鏡頭主力供應商，先前股東會公司終於釋出較為樂觀展望，預期在下半年傳統旺季加持下，7月拉貨動能將優於6月，且強調將持續開發高規格產品以拉升毛利率。

而iPhone手機系列產品第二大光學鏡頭供應商玉晶光，則受惠三大新產品線陸續進入量產出貨階段，預計下半年業績也將顯著跳升，其中，iPhone 15新機上市鋪貨潮，可望為其未來幾個月業績做出明顯貢獻；另外，其他VR相關產品客戶下半年也有新機種推出，也將為其VR光學鏡片相關產品線增添動能。

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