台積電預估，今年半導體將成長超過10％、晶圓代工約20％，營收將可以達到全年21至26％增幅，可望優於晶圓代工業水準。（示意圖/達志影像/shutterstock）

07:002024-01-31 旺得富理財網 黃順德

護國神山台積電法說預告，「半導體回歸上升周期」，統一投信觀察，近5次半導體景氣循環，其中3次循環周期的半導體營收最大衰退幅度超過10％，隨後景氣回升帶動了的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100％，分別為2003至2007年、2009至2010年、及2019至2021年，2024年將再見復甦。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額季增超過兩倍，優於預期，由於市場對其最先進的製造設備需求爆增，成為半導體業復甦先行指標；ASML執行長溫尼克（Peter Wennink）透露，晶片產業出現「正向跡象（positive signs）」。

台積電預估，今（2024）年半導體（不含記憶體）將成長超過10％、晶圓代工約20％，全年營收增幅估達21至26％，可望優於晶圓代工業水準，目標實現長期毛利率達53％以上；法說後，專家驚呼「太厲害」，外資認錯買盤回補，台積電一路漲，直逼688元歷史天價。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲預期，今年台股仍是多頭格局，主要因半導體復甦趨勢明確，但考量各公司產業或不同應用端表現不一，選股扮演關鍵角色；且利率環境可望寬鬆，儘管短期市場對美國降息過度樂觀，但今年大方向仍偏向寬鬆。

半導體供應鏈、IC設計是多方的攻擊雙箭頭，不僅維繫人氣，同時提供價差，資深證券分析師看好5檔半導體建廠概念股，包括信紘科（6667）、萬潤（6187）、華懋（5292）、世禾（3551）、亞翔（6139）等可望受惠於這波半導體產業復甦循環，「金髮女孩」經濟循環周期將帶動相關概念股股價亮眼。

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