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汽車報馬仔
威爾斯親王 | 2013-2-26 08:08:19

2012年新車市場銷售分析

【 CARNEWS carnews 】

動盪的全球財經不安的車市表現

雖然最近似乎看到全球經濟復甦的跡象,但仍有不可預知的動盪因素,諸如美國財政懸崖似乎還看不到共識的解決方案,另外還有人提出鑄造面額一兆美元的白金硬幣!反觀國內,1月中旬的「火大遊行」、二代健保上路、軍公教年終等議題吵翻天。這些議題,極可能直接或間接影響2013上半年的新車銷售。全球經濟持續動盪的2013年極可能讓上半年的新車銷售受到影響!原本眾所以為2012年在歐債危機逐漸舒緩後,全球經濟可以獲得解套,誰知接下來的美國國債上限危機又開始在農曆年後開始上演,這……怎麼歹戲一齣接一齣。這些看起來似乎我們沒有太直接關聯的國際財經事件未來一旦失控,極可能衝擊全球2013上半年經濟,甚至影響國內新車銷售。

回顧國內2012年新車市場,原本Q4理應是消費者買車的大旺季,但就實際掛牌數來看,表現其實並不如先前預期,尤其是Q4更是顯得欲振乏力,所幸12月掛牌數有略為回昇,讓2012整年掛牌數不至於太難看,與表現平平的2011年相較,2012年仍衰退3.3%,此番警訊是否也暗示著今年上半年新車銷售上將有不可預知的變數?

回顧2012年,全台新車365871部的銷售表現或許不亮眼,但在全球政、經不利局勢一波波的衝擊下,能保住「36」已屬難得。若將國產與進口車分開審視,可以發現進口車銷售反而逆勢上漲,至於國產車則顯得欲振乏力。也因為如此,2012年進口車銷售佔全年總掛牌量26.6%,相對的,國產車則萎縮至73.4%,過往國產/進口車8:2銷售比已不復見,取而代之是接近7:3的「新平衡」點。這樣的趨勢對於國內汽車產業似乎不是件好事,畢竟最直接衝擊的是汽車製造從業人員的生計及國內汽車產業的發展。就車種銷售比例來說,或許是國產車在RV車種上能選擇的車款較受限,與傳統房車/掀背車的銷售大約維持在3:7左右;但在進口車部分,RV車型卻大有斬獲,銷售佔比一舉突破40%,而這樣的比例亦和2012進口熱銷TOP 10榜上車型佔比不謀而合。

2012 Toyota國產車型大獲全勝

對於2012年國產前五大的排名相信看倌們應該都不意外,尤其是蟬聯多年銷售冠軍的Toyota更是六位數(101106部)的好成績遙遙領先其他對手,相較於2011年,Toyota在2012年新車銷售上更是呈現小幅上漲趨勢。除了Toyota外,其他四大車廠雖然也保住前五大的排名,但全數是呈下滑的趨勢,其中Mitsubishi、Ford更是出現兩位數的衰退,撇開國產前五大,Mazda、Luxgen、tobe亦均有程度不一的下滑。雖然國產車廠在2012年普遍以「慘綠」坐收,唯獨Hyundai卻逆勢上漲17%,其中Elantra的熱銷雖功不可沒,iX35穩定的銷量亦是功臣之一。

在2012國產熱銷TOP 10中,Toyota Altis以36341部的銷售成績穩居「國產一哥」的寶座,表現可謂所向披靡。但除了Altis外,Camry、Wish、Yaris、Vios,甚至是主打商用/休旅功能的Innova亦順利擠進年度熱銷TOP 10榜內,換句話說,除了Hino車系外,Toyota六款國產車系全數「上壘」,只不過Toyota佔了六個名次後,其他車廠要擠進前十大可謂不易,最後的四席則分別由Nissan Tiida、Livina、Honda CR-V、Mitsubishi Colt Plus所攻佔。至於今年話題性十足的Luxgen5 Sedan、Focus、Elantra等均全數退居十名外。整體來說,2012年熱銷國產車大部分均以低油耗、低排廢為產品主要訴求之一,足見國人對於環保、節能議題已日漸重視。

在環保、節能議題日漸高漲下,國產大型房車受到的影響似乎最深。近年來除了Camry仍深受大眾消費者支持外,其他車款如Nissan Teana、Ford Mondeo、Honda Accord在銷售上均不盡理想,也讓車廠們開始思考是否有繼續投產的必要性?截至目前為止,Ford已透露下一代Mondeo將改採進方式販售;Nissan似乎有意繼續投產Teana車系;至於下一代Accord是否會改採如Mondeo般的進口模式?目前雖不得而知,但相信答案在不久後將會揭曉。

Camry雖然身處於國產大型房車級距,但形象上卻完全擺脫「耗油」的形象,原因在於今年初Camry車系一舉推出多款Hybrid油電動力車型、入門款並以低價策略切入百萬級距市場。Camry Hybrid的投產除了在國內汽車產業上樹立全新的里程碑外,國內消費者對油電動力的接受度亦與日俱增。直至今日,Camry Hybrid之銷量已佔Camry車系整體銷量50%,換句話說,市場上每買出兩部Camry,其中一部就是Hybrid車型,若說Camry Hybrid是近年來少數成功的「新世代動力」車型一點也不為過。

2012豪華品牌盤踞進口前十大

雖然「台灣錢淹腳目」這句話不太適合目前國內的經濟環境,但國人耳熟的豪華品牌諸如雙B、Audi、Lexus,甚至是Porsche等卻幾乎名列2012十大進口品牌中,其中M.Benz、BMW、Lexus甚至分佔三、四、五名,足見國人還是頗具消費能力,尤其面對上述豪華品牌車款時下手還真是不手軟。值得一提的是Lexus在全新GS、ES、LE一波接一波的推波助瀾下,掛牌數在台15年來首度突破5位數(10391部),與2011年相較更是成長26%,成長幅度在2012年幾乎無人能及。

雖說豪華進口品牌在2012年頗有斬獲,但大眾進口品牌(Toyota、VW)仍然在此不利的環境下開出紅盤,其中VW雖然在DSG變速箱故障事件中受到不少車主撻伐下仍有不錯的銷售成績,可見VW優異的品牌形象及正確的價格策略仍能在危急的時候發揮一定的效果。除了VW外,Toyota靠著上一代RAV4及Previa的熱銷,順利保住2012進口車銷售冠軍的封號,不僅如此,RAV4更是以8525部的掛牌數大幅領先2012進口熱銷TOP 10其他車款。對Toyota來說無論是國產或進口,2012絕對是豐收的一年。

除了RAV4外,M.Benz、BMW在2012年可說是銳不可擋,其中C-Class以4933部掛牌數創下該車款在台銷售的新高,而5 Series亦以4161部的銷售佳績,穩坐「進口中型房車一哥」寶座。有趣的是去年進口熱銷前四名的車款全年掛牌數均超過四千部,若將此數據投放到國產車銷售數據中,可以發現諸多國產車款全年銷量還不及RX、5 Series、E-Class動輒兩百萬以上的進口車!此般不尋常的現象或許可以解讀為M型社會之高收入端消費力道依舊,但另一端收入有限之受薪族的消費力道卻逐漸衰退;也因為受薪族消費力道減弱,百萬元級距的國產車許多去年在銷售上均受到不小的影響,再加上平價進口車的夾殺,百萬元國產車級距的生存空間似乎受到不小的壓縮。

2012年12月國內車市分析國產新車掛牌成長近三成

好樣的Honda!靠著CR-V強勁的銷售力道,在2012年最後一個月硬是將Nissan擠下一個名次,順利成為單月國產第三大車廠;若僅就乘用車銷售表現,Honda更是成為單月第二大國產車廠!這樣的結局對Nissan來說或許有點悶,因為New Tiida剛發表,舊款車型剛完售,在主力車款青黃不接的月份,正好被Honda趁虛而入,但此短暫的排名未來仍有變數,第一是New Tiida接單是否順利?產能是否能應付?另外Toyota New RAV4的熱銷是否真的撼動CR-V的潛在客層?上述因素都將影響Nissan、Honda這兩大車廠未來的銷售排名。

對於沒有國產新車效應加持的Mitsubishi、Mazda在前幾個月的銷售上顯得溫和許多,但與Mazda不同的是,Mitsubishi在2012年最後一波的強力促銷奏效,乘用車掛牌數大躍進、與11月相較提昇30.1%。若與商用車合併計算,Mitsubishi依舊是當月國產第二大車廠,且遙遙領先第三名的Nissan。價格雖然是消費者是否下訂的主因之一,但原廠套件的魅力往往也是吸引消費者上門的主因,再加上如果套件是免費升級,在市場上絕對有一定的殺傷力!Honda在去年12/4推出的Power Style Modulo特仕車就成功地提昇Civic及Fit的銷量,並同時登上當月熱銷TOP 10第9、10名;不僅是Honda,Luxgen在今年車展上也推出免費升級Luxgen5 Sedan套件或70萬高期數零利率的選項,成效如何有待未來銷售數據證明。除了Honda、Luxgen外,其實Hyundai早在2012第三季時就已推出Elantra原廠套件,但不同的是消費者需另外付費,兩相比較下,把套件直接拿來贈送的「大絕招」似乎比較能勾起下訂的慾望。

進口品牌四大競爭異常激烈

在C-Class、E-Class堅強的銷售火力加持下,M.Nenz在12月以1444的掛牌數小贏BMW 11部(1433部)榮登12月進口車銷售冠軍品牌,有趣的是VW以小輸BMW 8部(1425部)的掛牌數位居第三名,換句話說,第一名的M.Benz與第三名的VW當月銷售台數只相差19部!競爭之激烈前所未有。而原本位居「一哥」的Toyota在RAV4在先前的順利完售下,12月少了RAV4的加持僅掛出695部,車廠排名因而退居第五,不過在New RAV4開始正常供應後,Toyota理應會重新奪回進口車銷售冠軍品牌的寶座。

除了Toyota外,進口前十大銷售品牌之銷量均呈現兩位數的成長。與11月相較,VW在12月1425部的掛牌數驚人成長64.7%,而Audi、Lexus亦分別有52.4%、43.8%的高成長率,不過前十大品牌大致上和11月相同,差別僅在於名次上互有升降。

雖說Lexus RX向來是熱銷進口TOP 10的常客,不過RX在12月單月卻有爆量的表現,與11月相較足足成長51%,並榮登12月進口銷售冠軍車種,其中入門款RX270掛牌361部,成為該車系熱銷的功臣,其次是RX450,單月掛牌201部,反而是配置3.5升V6汽油引擎的RX350僅掛牌21部,摒除入門款RX270,RX450 Hybrid油電混合車款之銷量已佔全車系34.5%,比例不算低,這樣的結局或許可以投射出現今消費者在選購車種時有愈來愈注重油耗、排廢等理性面的趨勢,和現今諸多歐洲車廠逐漸小排氣量高效率引擎替代大排氣量引擎的理念頗有異曲同工之妙。

回顧2012年,台灣車市在全球經濟持續振盪表現不如預期,也因為如此,各車廠在面對2013年也顯得保守許多,對於2014銷售預測,目前也僅認為會今年相去不遠,約在36萬部上下,對未來似乎顯得不是很樂觀。回到目前國際局勢,歐債風暴的危害已逐漸降低,美國國債上限問題雖已迫在眉睫,但相信美國政府在短時間內應會找到解套的方式,不會讓事態擴大進而影響美國及全球經濟。上述兩大問題逐一化解後,全球、國內經濟理應可逐漸復甦。但……世事無絕對,為降低通縮問題,日本政府近期將祭出大規模的貨幣寬鬆政策,讓日圓有計畫的貶值進而影響台幣的穩定,再加上如果中、日因釣魚台事件而擦槍走火,這些不確定的因素極可能在未來對台灣經濟造成若干程度的衝擊,若上述這些事情都發生了,2014年國內車市理應也好不起來吧!

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853301
伯爵 | 2013-2-26 23:18:08

感謝大大無私的分享
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rosi250gp
大公爵 | 2013-2-27 07:20:32

由衷感謝樓主辛苦無私的分享
感謝您的分享才有的欣賞
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