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大公爵 | 2008-10-15 13:49:24

政策鼓勵投信發行愛台灣基金的計畫,終於有業者跳出來呼應。據 悉,富邦投信上週正式向投信投顧公會遞件,申請一檔名叫「台灣企 業社會責任證券投資信託基金」,在台灣市場瀰漫著救股聲中,預估 行政程序會快馬加鞭處理,該檔基金最快本(10)月底,即可上路募 資。

這也是睽違4個月之久,首檔台股基金再度面世,以具體行動支持 政府的股市護盤計畫。

據市場人士透露,這檔基金規模逾50億元,是第一檔以企業社會責 任、公司治理為主要投資方向的基金,投資標的鎖定為國內的上市櫃 股票,具體的選股指標,包括經濟部的國際企業永續評比、證基會的 公司治理評鑑等,國際上的道瓊永續性評比指數(Dow Jones Susta inability Index, DJSI)也是參考指標之一。

以上述的指標進行篩選,初步來看,曾獲選為其成分股的台積電、 台達電等,均符合「富邦台灣企業社會責任基金」的門檻。

投信投顧公會是在8日收到富邦投信的申請,距離前一檔的愛台灣 基金,即6月11日送件的德銀遠東DWS台灣精選主題基金,間隔長達4 個月之久,這也是金管會宣示5大護台股措施,決定加速國內股票型 基金審查程序後,首件響應政策的基金,具強烈的謢盤色彩。

惟據市場人士透露,富邦投信該檔基金規劃了近1年,因為這是國 內首檔道德責任基金,必須就成分股加以研究分析,加上市場行情不 好,所以遲遲沒有遞件,不過,隨著台股低點逐漸浮現,因此此時提 出申請,打算逢低承接,既降低進場成本,也呼應政策。

按規定,股票型基金停留在投信投顧公會和金管會證期局的期間, 原則上,分別約3與12個營業日,即使把富邦被公會要求補件的時間 算在內,預計最快10月底,就可獲准募集。

由於基金應於核准後3個月內開始募集,依此推估,富邦投信最慢 將於明年第一季完成募集,並開始進場投資。
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