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威爾斯親王 | 2018-7-10 14:59:14

美林證券出具最新報告,看好大立光受惠業績成長與3D感測接單爆發,上修目標價至5,200元。統計目前已有摩根大通、瑞士信貸、德意志、野村證券、元大投顧、美林等六大法人高喊「5」字頭目標價,將助陣股王表現再上。

大立光訂本周四(12日)舉行法說會,昨(9)日提早出現法說會押寶行情,最高一度觸及4,985元,創今年以來新高價,終場收4,920元,上漲315元,外資連三買、買超169張,市場預期,大立光最快今天有望叩關5,000元。

市場預期,大立光上季營收季增近四成,市場預期,隨著營收規模放大、新台幣匯率走貶,估計上季將賺近逾三個股本,毛利率也將甩開首季63.33%、八季來低點的陰霾,下半年蘋果新機問世,業績仍有看頭。
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經濟日報提供

大立光基本面看俏,繼摩根大通、瑞士信貸、德意志、野村證券與元大投顧等五大法人,上修股王目標價至「5」字頭,美林也認為股王有重返5,000元實力。美林本次將目標價自4,700元調升至5,200元,摩根大通、瑞士信貸及元大投顧先前也拉高至5,200元,最高則是野村喊5,330元。

美林表示,大立光近來業績優異,第2季營收123億元,季增四成,高於市場預測的110億元,預估單季毛利率將跳升3.5個百分點至66.5%,稅後純益由第1季的40億元季增逾25%至51億元,每股純益自30元增至38元。第3季受惠新iPhone拉貨,營收有機會季成長22%,毛利率挑戰69%。

美林同時看好,下半年起,非蘋陣營加強拍照效果,對於採用三鏡頭、7P(塑膠)鏡頭意願提高,配合3D感測需求逐步爆發,明年滲透率更高,大立光深度受惠,全年獲利將比今年增加34%,因此大幅上調目標價。

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S.O.H
高級版主 | 2018-7-10 20:26:07

基期過高,價格偏離價值,投資風險增
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