廣達(2382)應證交所要求公告6月損益，單月稅後盈餘38.66億元，EPS達1元。美系外資出具最新報告，給予「買進」評等並上修目標價至293元。

美系外資指出，廣達AI伺服器的市占率在2024-25年可達40-45%；AI伺服器的毛利率約在8%左右，優於NB的ODM；如果在AI伺服器有更高階的研發設計，就能再享有更高一些的毛利和平均單價。

廣達上半年包括筆電與雲端伺服器市況仍未有明顯的回升，累計合併營收為5112.1億元，年減10.67%，其中，第一季合併營收2661.8億元，EPS 1.68元，第二季雖筆電出貨量較首季成長，但合併營收則以2450.3億元，較上季續減7.9%，較同期則亦衰退逾9%。

廣達6月獲利約首季的近6成，2項因素助攻，包括產品結構改變以及新台幣貶值同步助攻。法人預期廣達第二季獲利恐低於首季，下半年受惠AI伺服器放量出貨以及筆電業務的回升才會回到單季2-3元的區間，因此該公司6月自結EPS高達1元，超乎法人預期。

感謝您分享有用資訊