根據ICI資金流向調查機構統計，今年來截至8月底，平衡型基金每個月都有資金淨流入，累積金額已達589.58億美元，已超越2009至2012各年度淨流入水準。

富蘭克林投顧表示，由於經濟復甦力道轉強，預期美聯邦準備理事會年底前降低公債收購規模，10年期公債殖利率走升，使資金由保守型債市轉出，進駐股債兼備的平衡型基金。

富蘭克林投顧分析，自1990年以來，美股與美高收益債平均月報酬增加機率，於第4季各月逐月增加，11月單月報酬增機率提升至7成，12月提高至9成水準。

富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克（Edward Perks）看法指出，美國經濟持續復甦，企業獲利可望成長，待短線政策不確定因素釐清後，美股、美高收益債市可望由實質復甦帶動，開啟另一波行情，美國高股利題材企業兼具收益，以及資本增值潛力，是現階段看好的資產投資類別