全球局勢變三產業新星竄起

皇帝 | 2022-2-17 08:54:49

1樓

全球局勢與科技帶動的變化之下，新供應鏈（New Supply Chain）趨勢正在奔馳，投信法人表示，看好這波新供應鏈受惠於國際局勢、疫後常態、環保共識，以及政策支持脫穎而出，特別是電動自駕車、雲端服務，以及綠能發電，將成為未來成長爆發的三大產業新星，所帶動的相關上中下游供應鏈更是商機無限。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，全球局勢的轉變，讓許多新興產業蓬勃發展，甚至有取代既有產業、接棒成為新主流的潛力，供應鏈的轉型搭配數位雲端運用，可以協助企業提高生產力、增加彈性以及創造新商機，而各國減碳政策推波助瀾，則讓電動車、綠電的新供應鏈應運而生。

楊博翔指出，以疫情改變全球生活型態為例，在後疫情時代，居家工作與宅經濟需求不僅開啟雲端化風潮，更成為生活常態，企業為了因應突發事件會強化雲端系統建置，個人的影視娛樂等也對雲端需求與日俱增。隨著雲端資料量增加，2021年美國前四大業者包括亞馬遜、臉書、微軟、谷歌的資本支出達超過千億美元，並在未來數年維持正成長態勢。

全球政府大力推動降低碳排的態度，不僅有利於綠能發電的成長，更推動電動車的發展站在趨勢浪頭上，預期未來在主要經濟體大力推動電動車的背景下，停售燃油車將成國際共識，助於電動車銷量成長，加上全球各國彼此競爭且合作，有利於新供應鏈的蓬勃發展。

綠電方面，楊博翔分析，隨著技術的進步，綠能發電不穩已成過去式，目前的儲能設備價格已能商業化，未來結合科技運用，將實現智慧電網的新時代。從趨勢來看，再生能源占全球電力產能明顯上升。

國際能源署（IEA）預估，綠能發電將在2025年正式取代燃煤，成為電力主要生成來源，預期至2050年，氫、風力、太陽能面板、生質能、地熱、太陽能熱發電及潮汐發電等綠能發電，將供應全球七成以上的電力。

凱基投信指出，沙國是石油盛產的國度，燃油車加油相對便宜；然近年石油企業巨擘將目光轉向「吃電」市場，觸角深入電動車製造，甚至沙國主權基金「公共投資基金」也積極參與投資電動車領域，這是產業革新推動的交通工具進化，驅動新能源商機。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，目前市場超過95％的汽車仍以燃油作為動力來源，不過燃油車的能源轉換率僅約30％，剩下七成被引擎運轉熱能或其他項目耗損；而電動車的能源轉換率可望近80％，比燃油車高逾兩倍。隨著技術進步帶動售價下降，未來全球新車銷售量電動車占比將加速攀升，預估2040年全球新車銷售量中電動車佔比將高達七成，成長近40倍。