LTN經濟通》越南收割中國成下一個世界工廠？

王室 | 2022-6-8 09:23:29

1樓

2022/06/08 08:22

越南近年因出口強勁，經濟迅速增長，被看好能取代中國成為下一個世界工廠。（圖取自VCG）

中美角力越南坐收漁翁之利

〔記者李綺雯／綜合報導〕2018年中美貿易戰爆發後，美國企業對中國投資意願大幅下滑，許多跨國企業驚覺，多年來全球仰賴的「中國製造」恐怕回不去了，轉往東南亞投資設廠的外國企業不斷增加，而當中最受外資青睞的國家非越南莫屬。

近年中、美關係動盪，越南與美國的關係則持續升溫，去年雙邊貿易額更突破1000億美元（約台幣2.9兆）大關。與此同時，為了防止中國勢力持續在亞太地區擴張，美國組織一個非中經濟體系-「印太經濟架構」（IPEF），有意將戰略焦點逐漸轉向東南亞，而IPEF的首輪名單內當然也包括越南，可見美國已逐漸將目光轉向東南亞，有意拉攏印太戰略的東南亞盟友。

美國前總統川普在任內發動中美貿易戰，外資開始在中國以外的地區布局，降低生產風險。（法新社）

人口1億、地緣優勢帶動越南經濟起飛

越南為何被外界看好，能頂替中國成為下一個世界工廠? 以人口來看，根據最新統計，越南總人口數達9851萬，即將成為全球第15個人口超過1億的國家，勞動力與內需市場龐大、經濟成長率高，成為越南崛起的一大優勢。

政策方面，越南自1986年實行革新開放以來，逐步開放市場，放寬外資持股比例，積極鼓勵外商戰略性投資，帶動工業蓬勃發展。2007年越南加入世界貿易組織（WTO）後，因關稅優惠，在區域供應鏈中的戰略位置，吸引大批外資進駐，迅速躍升為亞洲乃新興的消費性電子產品、紡織品及服裝的製造中心。

不止如此，越南的供應鏈穩定性高，即使2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，越南仍是亞洲表現最好的經濟體。

人力成本低廉，吸引外資設廠，越南製造業崛起。（路透）

越南脫穎而出成東南亞第4大經濟體

近年越南製造業異軍突起，帶動出口總額持續成長，去年越南對外貿易總額逾6685億美元（約台幣19.5兆），年增22.6%，躋身為全球貿易規模前20大經濟體之一。

之所以能在眾多東南亞國家中脫穎而出，原因在於越南的產業結構，越南自2010年起出口項目著重在電子產品，並於2015年超越最早發展半導體產業的馬來西亞，成為東南亞最大的電子產業出口國。

除此之外，由於越南經濟不過度依賴中國，使其得以撐過中美貿易戰，並在疫情期間，成功搭上科技業的資通產品與遠距商機，使越南得以在2020年超越新加坡、馬來西亞，僅次於印尼、泰國、菲律賓，位居東南亞第4大經濟體。

受惠於科技大廠進駐，越南電子產品出口額大增。（路透）

外資策略成功三星、蘋果搶進駐

越南政府以優渥的租稅優惠、充裕且相對較廉價的薪資，吸引不少由中國移轉的跨國企業投資，包括:南韓三星（Samsung）、LG；美國英特爾（Intel）、蘋果（Apple）、NIKE；德國西門子（Siemens）、愛迪達（Adidas）皆先後至越南投資設廠。

其中，三星對越南的投資最多，自2019年關閉所有在中國的手機工廠後，越南成為三星最大的海外生產地，截至今年2月中，三星對越南的投資總額更達到約192億美元（約台幣5613億）。

考量到供應鏈與成本問題，不只三星撤離中國，蘋果也開始分散生產地布局，將Mac、iPad等熱門商品的部分產線從中國轉移至越南。

英特爾除了先前已在越南設有晶片封測廠，近期還宣布，與越南最大企業Vingroup簽署協議，共同研發一系列電動車自駕技術，加速進軍車用晶片領域。

三星成為越南最大的外國投資者。圖為三星在越南北寧省的工廠。（彭博）

外資比重過高超車中國仍是未知數

然而，越南的優勢同樣存在部分隱憂，高度對外資開放，導致該國主要企業都是外國公司，根據越南統計局數據顯示，越南超過6成出口仰賴外資部門，因此，驅使越南經濟成長動能很大一部份來自外資，這也成了越南經濟發展的弱點。

此外，由於美國是越南第一大出口國，因此，美國對越南採取的貿易政策，如:加徵關稅或被列入匯率操縱國，都會影響越南經濟的命運。

近期市場最關注的，莫過於越南是否能夠成為中國最大的對手？ 2018年越南出口總額首次超越中國珠三角地區的深圳，今年3月出口額甚至是深圳的2倍，再加上，外資逐漸將廠房轉移至越南，都凸顯出越南亮眼的出口商機與地位。

即使如此，目前越南上游供應鏈仍持續依賴中國，且中國的製造業發展多年，具有一定競爭力，供應鏈短期內要大規模轉移至越南，恐怕不太容易，因此，越南是否能取代中國成為世界工廠，或許還有待觀察。

美國為越南第2大貿易夥伴，同時也是越南最大的出口市場。（法新社）

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