AMD推出MI300X系列對戰NVIDIA，加上各大科技廠積極搶占市場商機，資本支出重點轉向相關投資，宣告AI軍備競賽正式開打，台光電（2383）、譜瑞-KY（4966）等供應鏈可望逐步增溫。

AMD Instinct MI300A是首款為AI與HPC設計的APU，AMD Instinct平台由八張Instinct MI300X加速器構成，MI300A、MI300X皆預計於今年第四季量產，有利台光電出貨動能，且因AI伺服器所需PCB材質特殊，產品平均售價預估將是一般型的5成到1倍之多，業績受惠程度高。

法人預估，台光電第二季營收將季增雙位數，主要是Android手機開始回補庫存，以及Whitley伺服器需求增加，AI伺服器小量出貨。下半年隨著伺服器和智慧手機庫存調整結束，營運表現將優於上半年。

法人分析，譜瑞-KY PCIe 5及USB4新產品發表進度屬領先的少數公司，面對大幅度產業需求修正後，營運動能可望在第二季重回季成長態勢，而公司藉由產品規格升級，不斷提升產品獨特性，預料下半年營收動能比上半年好。

在高速傳輸產品方面，譜瑞-KY USB 4.0 Retimer目前主要在AMD、QCOM平台通過認證，也已經開始放量產出，二代產品持續在驗證當中。

市場傳出，譜瑞-KY的PCIe Gen4 Retimer拿下Meta大單，直接用在Meta的大規模資料中心伺服器當中，下半年會開始進行PCIe Gen 5認證，預期明年上半年量產出貨。

另外，譜瑞-KY受惠主要客戶即將推出新機，供應鏈出貨量將優於首季，雖短期因公司庫存水位仍高，使得相關TCON成長幅度不若市場出貨量表現，但在新機逐月放量之下，法人看好譜瑞-KY營收可望逐月改善，隨著規格提升，以及高速傳輸介面需求提高之下，未來營運展望正向。

感謝您分享有用資訊