美中大象互踩 4檔AI鏈慘了 大戶趁亂落跑 分析師：正在換股3族群
10:022023-07-06 旺得富理財網 李宗莉

（示意圖/達志影像/shutterstock）

美中科技戰愈打愈烈，AI股利空多，分析師指出，拜登禁令擴及雲端運算服務，鴻海、廣達、緯穎、英業達等4家台廠首當其衝，加上部分大戶資金趁亂伺機換股，順勢移轉資金，轉而鎖定第3季有轉機或營運回溫的個股，光學、封測、部分綠能產業已見買盤陸續進駐，後市值得留意。

台股又丟萬七，摩爾投顧分析師蔡正華指出，目前觀察極短線支撐16951點是否有守，若多方未能續攻，指數進一步形成拉鋸，改在月線附近震盪整理，可能在17346~16792點進行箱型整理，尤其現階段進入除權息旺季，指數持續有部分點數蒸發，也影響多方的攻擊企圖與力道。

拜登政府擬限制陸企使用亞馬遜、微軟等美企提供的雲端運算服務，由於亞馬遜、微軟 AI 伺服器多數由台廠統包，如鴻海、廣達、緯穎、英業達等，一旦新規上路，後續營運勢必受挫，使近期漲幅過大的個股明顯拉回。

隨AI股遇到雜音，蔡正華認為，部分資金自然順勢轉移，目前如光學、封測、部分綠能產業都有買盤進駐。以NB鏡頭大廠先進光為例，不僅受惠下半年需求回溫，同時布局車用鏡頭成效漸現，也帶動聯一光、揚明光、中揚光、佳淩、亞光等同業。

封測股的華泰隨記憶體市況改善，營運可望逐季好轉，同時也加入布局AI領域，同樣帶動菱生、矽格、超豐等個股；太陽能網板廠倉和6月營收年增41.8%，營收表現亮眼，也推升茂迪、太極等相關個股。

整體來看，隨AI股漲多後，部分資金趁著市場傳出利空，伺機進行換股，當中第3季可望出現轉機或營運回溫的個股，盤中多有買盤進駐，後續觀察續攻力道。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

來源：旺得富

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