台股鎂光燈完全聚焦人工智慧（AI）族群，不少電子股等待補漲風吹來，中信投顧指出，友達（2409）轉型成效漸浮現，且面板供需改善，升評「增加持股」；凱基投顧則指出，南亞科（2408）第二季獲利優於預期，DRAM訂價氛圍轉佳，維持「買進」投資評等。

中信投顧指出，第二季全球電視出貨量為連續下跌七個季度後首次回升，電視面板市場供需平衡偏緊，持續推升6月報價，IT面板持穩並出現上漲跡象。第三季在傳統旺季備貨高峰挹注下，可望延續成長力道，雖需求尚不明朗，但面板產能減少，預期第三季面板價格季增中個位數百分比，第四季持平或成長低個位數百分比。放眼2024年，因電視與筆電換機潮，加上智慧機市場復甦，需求穩健樂觀，但沒有大量新建產能，因此，面板價格有上漲可能。

車用業務方面，友達車載面板客戶包含歐、美、日、韓、陸各國車廠，車用面板從量到質升級，已是不會改變的發展趨勢，友達車載相關業務營收持續放大，占整體營收比重來到近2成水準，目前穩坐全球前三大車用面板供應商地位，已可提供整合型顯示器產品。2023年車用業務隨著車廠需求穩定揚升，帶動旗下Mini LED背光及FIDM整合性顯示模組產品業務量增加，車用顯示相關業務第二季營收可望再次創下新高，並挑戰100億元。

南亞科公告第二季自結每股稅後純益（EPS）為-0.25元，優於法人預估。南亞科經營管理階層指出，第三季位元出貨量與單位售價將季增，同時，庫存水位將在第三至第四季消化。

凱基投顧指出，根據南亞科經營管理階層看法，預期產業供需平衡將自第四季起改善，原因包括：一、主要供應商已於上半年減產；二、部分供應商自第二季啟動庫存去化；三、季節性需求於下半年浮現；四、PC OEM庫存逐漸回復正常水準；五、電視、IP CAM與網通需求相對健康。

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