大立光（3008）昨（13）日舉行線上法說會，展望本季營運，董事長林恩平指出，「7月比6月高一些，8月比7月好一點，9月仍看不到」。他示警目前手機客戶普遍悲觀，沒有一家樂觀，「包括準備發表新機的客戶也是」，高規鏡頭賣不好，中低階相對好一些。

大立光與信驊12日收盤並列股王，昨天大立光以2,405元、漲45元勝出，坐上股王，信驊跌10元、收2,350元。林恩平釋出相對保守訊息，法人研判今天台股將掀起股王爭霸戰。



大立光上半年稅後純益69.84億元，年減33%，每股純益52.33元。法人關注潛望式鏡頭進展，林恩平指出，目前大家都積極尋求導入，高低階都有。至於鏡頭組裝良率是否影響出貨，林恩平回應，目前模組廠的良率已克服，但感測器（sensor）良率較差，「下半年新機出貨目前有往後移一點」。

外傳蘋果iPhone 15系列新旗艦機種最大亮點的潛望式鏡頭設計，面臨下游模組廠良率卡關難題，林恩平昨天雖未提及是哪一家客戶，市場臆測，iPhone 15確實面臨組裝良率瓶頸，但良率問題已由模組廠轉移至感測器廠，且新機出貨時程恐將遞延。

大立光昨日線上法說會吸引逾400位法人參加，聚焦下半年蘋果新機出貨進展，林恩平的回應，再度潑了市場一盆冷水。

林恩平表示，潛望式鏡頭分為內對焦及整組對焦兩種，較高階的內對焦去年已出貨，今年量不會太大。今年以整組對焦出貨量較多，潛望式鏡頭多以旗艦機種為主，明年可能滲透至中階機種。

林恩平在4月的法說會上首度透露目前有客戶傾向導入模造玻璃做主鏡頭，可能是一片模造玻璃+7P ，外界解讀蘋果明年新機可能首度採用混合鏡頭。

法人問及混合鏡頭推展進度，林恩平表示，混合鏡頭在車用鏡頭已做了一段時間，但採用在手機上規格較高，挑戰大，手機客戶採用混合鏡頭設計，除了怕熱效應疑慮外，也追求更好的成像品質，目前Android陣營最高端的旗艦機種都已導入混合鏡頭設計，而且不只一家。

針對新廠進度，林恩平強調，將如期在第3季導入設備，以手機鏡頭為主，至於塑膠、玻璃鏡頭或音圈馬達都是可能規劃。

延遲出貨可以包裝成供不應求，趁機再哄抬價格啦，物以稀為貴，只要確保品質，蘋果手機會賣到好價錢滴。

手機市場很大塊，人人都有手機，替換率慢了一些也不算是壞消息，本益比在合理範圍的話也不用擔心股價會跌到哪去。

toradora99 發表於 2023-7-14 15:07
延遲出貨可以包裝成供不應求，趁機再哄抬價格啦，物以稀為貴，只要確保品質，蘋果手機會賣到好價錢滴。

手 ...

台灣上市公司這麼多靠蘋果吃飯，似乎不受這一則新聞的影響，今天台北股市又上漲超過200點。

AI相關股票最近炒作太兇了，錢還沒有賺到每天拉漲停實在沒什麼道理。

不過我們的中美晶也悄悄的漲破180，好友終於出了套房，好股票股價還是不會受委屈的。

732 發表於 2023-7-14 15:21
台灣上市公司這麼多靠蘋果吃飯，似乎不受這一則新聞的影響，今天台北股市又上漲超過200點。

AI相關股票 ...

呼呼...經歷過上沖下洗之後，我接刀子的信心又更上一層樓啦。

賣股票很少會是我的選項，存股養老是我的目標。

toradora99 發表於 2023-7-14 15:36
呼呼...經歷過上沖下洗之後，我接刀子的信心又更上一層樓啦。

賣股票很少會是我的選項，存股養老是我的 ...

中美晶跌到110的時候本來想勸好友再買一張攤平，那時候本益比已經跌破10了。

我抱中美晶10多年，每年固定配息8~9元，而且每年都能夠填息，不過現在已經過了接刀子的時候。

替換率慢了一些
有需求等到iPhone 15出貨
就會馬上更換

鄭玄琦 發表於 2023-7-14 21:45
替換率慢了一些
有需求等到iPhone 15出貨
就會馬上更換

現在通貨膨脹這麼嚴重錢越來越薄，除非是iPhone 5換成iPhone 15，否則搶著要換新機的人肯定會變少。

要是我就會等iPhone 16，聽說會有更多的新功能。