耶誕節和新年購物旺季將至，新科技產品往往是首選，法人指出，科技創新的無限商機，結合科技股票、科技債券和科技REITs的多重資產基金，可參與全球科技產業收益成長機會，在不確定環境下，更將是相對受青睞的投資題材。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，各國政府政策大力支持，使科技板塊增長潛力令人期待，催生龐大資料中心的需求，使得科技REITs也是基金配置的大亮點。至於科技債同樣充滿投資機會，隨著升息循環接近尾聲，利率風險也跟著逐步降溫，有利於債市表現，科技產業投資等級債的信用展望相對穩定，科技非投資等級債違約風險相對偏低，殖利率水準已經浮現中長期投資價值。

面對百年一遇的科技轉型大潮，藉由布局科技股票、科技債券和科技REITs等三大資產，採333經典目標配置比例架構打好投資基礎、增加長線報酬機會，適時納入防禦型資產，在參與科技收益成長機會時增添風險調控力。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇認為，近期美國科技公司陸續公布財報，Google、安森美半導體等部分企業業績不如市場預期，使股市波動加大；債市方面，儘管經濟數據顯示美國經濟仍保有韌性，但受到通膨數據高於預期，及以巴戰爭恐持續推高能源價格影響，10年期公債殖利率在接近5％左右震盪。但股市經過9月及10月修正後，加上市場普遍對今年下半年及明年企業獲利增長樂觀，目前股市估值已較近五年均值之下，相對合理。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，由於基本面堅韌有撐，企業盈餘預期將逐季回升，有助支持風險性資產表現。股市考量企業經營品質與流動性，建議布局首選成長題材大型股，及第四季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡，相關類股表現可多留意。另AI應用為今年驅動科技股表現的關鍵之一，產業前景持續看好，相關科技成長股仍是布局重點。



未來全球金融市場預期仍面臨起伏震盪格局，不過，柏瑞投信表示，美國經濟表現強勁、貨幣緊縮即將接近尾聲，加上科技業基本面持續改善，科技板塊的長線多頭格局並未改變，並建議，若要全方位參與科技商機，可採用柏瑞科技多重資產策略，創新打造科技股票、科技債券和科技REITs三合一投組，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。


柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發展只會越來越進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技產業亦因此迎來數位轉型商機大爆發。

若要搭上科技浪潮的投資契機，柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊表示，可透過柏瑞科技多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全面網羅科技股長期成長的機會。接著再以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度。

至於本基金最大的亮點就是擁抱「數位收租力」，近年來由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局3大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。

最後再加上獨家「市場風險溫度計（RDS）」的防禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥力。

柏瑞科技多重資產基金將於11月24日展開募集，聚焦科技相關產業的投資機會，投資區域涵蓋全球，藉由股票、REITs和債券三大類資產的常態性投組配置，輔以風險防禦機制，尋求多重收益來源和資本增值的機會。本基金保管機構為中國信託商業銀行，並提供新台幣、美元、人民幣等計價幣別的選擇。

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