威爾斯親王
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2024-7-9 08:17:39
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博通(AVGO.US)週一在美國投資等級債券市場借入50億美元，為其690億美元收購威睿(VMW.US)所獲得的部分貸款進行再融資。
一位知情人士透露，博通分三部分出售債券。最長的部分殖利率比美國公債殖利率高出0.95 個百分點，此前雙方就殖利率比美國公債殖利率高出1.25 個百分點進行了初步談判。
在博通完成對VMware的收購七個多月後，計畫中的債務出售就開始了。近一年前，該公司獲得了高達284億美元的新債務承諾，為收購提供資金，並取代了在等待監管機構批準期間獲得的短期貸款。
去年8月份的一份文件顯示，承諾的融資分為三個部分：107億美元的a -2融資、107億美元的a -3融資和70億美元的a -5融資。根據定期貸款信貸協議，博通將以出售所得款項預付部分a -2期貸款，並用於一般企業用途，因此仍有至少234億美元的債務需要再融資。
高級信貸分析師Robert Schiffman 在周一表示，博通現在發行債券可能是為了“略微延長其存續期”，同時提供在中期繼續去槓桿化的能力。由於風險溢酬接近歷史低點，且殖利率持續下降，債券發行方近期也正在利用融資成本下降的機會。
這位知情人士透露，美國銀行、法國巴黎銀行和匯豐控股主導了這筆債券發行。
博通在2022年最初為收購威睿提供的320億美元過渡性貸款是一年多來最大的併購融資方案。在此之前，銀行已經為美國電話電報公司(T.US)媒體業務與華納兄弟探索頻道(WBD.US)的分拆和合併承諾了415億美元。 |
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