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騎士 | 2025-5-20 18:43:05

1樓

2025.05.19 10:25 工商時報江偉琳

隨著全球AI產業再度升溫，2025年5月下旬台灣股市呈現強勁上攻態勢，AI伺服器、散熱模組、IC設計與 AI 應用等相關概念股全面點火。其中，隸屬AI應用服務的隴華(2424)近期股價強勢突破前高，成為市場矚目的焦點。

根據外電報導，美國商務部近期撤回原定針對AI模型外銷的擴散管制規範，市場認為美中科技角力將出現戰略緩衝，加上NVIDIA於中東市場一舉拿下數十億美元的AI GPU訂單，為產業注入樂觀氣氛。美股三大指數齊揚，帶動全球風險性資產回溫，台股加權指數5月15日單日大漲452.73點，收於21,782.87點，成交量放大至4,090億元。

同時間，即將於5月20日至23日舉行全球矚目的COMPUTEX 2025 展會，以「AI Next」為主題，聚焦AI伺服器、邊緣運算與AI晶片解決方案。包括NVIDIA執行長黃仁勳、AMD與Google Cloud高階主管皆將來台發表關鍵演說，顯示台灣於全球AI供應鏈的重要地位日益顯著。

在此產業浪潮中，隴華(2424)積極擴展AI應用產品線，從衛星影像數據分析、企業伺服器主機板到資料中心通訊模組均展現關鍵技術能力。隨著 AI 應用平台與資料中台成為企業轉型關鍵核心，隴華所屬產品已成功導入金融、製造與科技產業供應鏈。市場傳出，公司近期已取得新一波 AI 數據中台訂單，未來獲利動能持續攀升，5月股價一度觸及104元，日成交張數突破264張，創下今年以來新高。

AI供應鏈巨頭也同步交出亮眼成績：

鴻海(2317)第一季淨利年增91%，達421.2億元，預計2025年AI伺服器年營收突破1兆元，在墨西哥建構全球最大AI伺服器基地。

台積電(2330)4月營收3,495.7億元，年增48%，創歷史新高。法人預估2025年台積電AI相關晶圓收入將年增逾一倍。

根據OECD最新預測，2025年全球經濟成長率將達3.3%，其中美國2.4%、中國4.7%，AI技術發展與數位轉型預期成為主要驅動力之一。根據《AI-2024-2026專業人才需求推估報告》顯示，AI開發與落地實務人才在台灣市場缺口持續擴大，對於具備技術落地能力的企業而言，是擴大市占與營收的黃金機會。

國際相關投資專家更指出，台灣AI產業鏈正值國際資金布局新焦點，AI 數據中台與 AI應用服務預料將成為下半年相關類股主軸。

新聞原文：https://www.ctee.com.tw/news/20250519700641-431202
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這周可以說是台灣科技產業的黃金周，COMPUTEX繼續以AI為主題展開一系列的活動
從全球科技市場來看，近期一些產業利多消息，讓投資情緒也是處於樂觀狀態裡

科技面向很多，可以持續留意不同領域的動態
重點發展領域所延伸出去的投資機會可以多關注，不管是台灣還是海外市場

不過一些比較熱門的科技投資標的，如果之前就有在布局的話可能配置的差不多了
目前我是在看基富通的科技為王主題基金，參考這些科技基金的配置策略與持股內容
用心的角度面向來調整自己投資的方向與資產的配置